1. 企業情報
スパークス・グループは、独立系の資産運用会社です。主に、日本株を中心とした資産運用サービスを提供しており、中小型株運用に強みを持っています。国内だけでなく、香港や韓国にも子会社を持ち、不動産や環境、復興関連など、投資対象を多角化しています。主要な顧客は、企業年金、政府機関、金融機関、年金基金などです。
2. 業界のポジションと市場シェア
資産運用業界において、スパークス・グループは独立系運用会社として一定のプレゼンスを示しています。特に、中小型株運用においては、専門性と実績に基づいた競争力を持っています。しかし、大手運用会社との競争は激しく、顧客獲得競争や運用パフォーマンスの向上が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、日本株運用を軸としつつ、海外展開や投資対象の多角化を進めています。中期経営計画の詳細は開示されていませんが、運用資産残高の増加、収益基盤の強化、顧客基盤の拡大などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
スパークス・グループの収益は、主に委託者報酬と投資顧問料収入によって構成されています。運用資産残高の増加は、収益拡大に直結するため、運用パフォーマンスの向上が重要です。市場ニーズの変化への対応としては、投資対象の多様化や新たな運用戦略の開発が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、日本株を中心とした投資信託や投資顧問サービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 1,561.0円（2025年2月21日終値）
- EPS（会社予想）: 情報なし
- BPS（実績）: 822.14円
- PER（会社予想）: 情報なし
- PBR（実績）: 1.90倍
PBRは1.90倍であり、業界平均の1.0倍と比較するとやや割高な水準です。EPSの予想が開示されていないため、PERによる評価はできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,500円台前半から1,580円付近で推移しており、2月21日の終値は1,561円です。年初来高値は1,969円、年初来安値は1,139円であり、現在の株価は年初来高値からは下落していますが、安値からは上昇しています。50日移動平均線と200日移動平均線は1,496円付近に位置しており、株価はこれらの移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で164億97百万円、前年同期比で増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で74億75百万円、前年同期比で増加。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で65億19百万円、前年同期比で増加。
- ROE（実績）: 22.68%
- ROA（過去12か月）: 10.72%
- 自己資本比率（実績）: 68.2%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は高いです。ROEは22.68%と高く、自己資本比率も68.2%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.36%
- 1株配当（会社予想）: 68.00円
- 配当性向: 49.36%
- 自社株買い: 実施
配当利回りは4.36%と、ある程度の水準を維持しています。配当性向は49.36%であり、利益の一部を株主に還元する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用買い残は多く、信用倍率は39.00倍と高い水準です。株価への影響を与える要因としては、運用資産残高の増減、市場全体の動向、決算発表などが挙げられます。
11. 総評
スパークス・グループは、日本株運用に強みを持つ独立系の資産運用会社です。業績は好調に推移しており、高い収益性と安定した財務基盤が評価できます。株価は、PBRが業界平均よりやや高いものの、テクニカル的には底堅い動きを見せています。配当利回りも魅力的です。
ただし、今後の業績は、市場環境や運用パフォーマンスに大きく左右されるため、注意が必要です。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、ご自身の投資判断に基づいて決定してください。
企業情報
| 銘柄コード | 8739 |
| 企業名 | スパークス・グループ |
| URL | http://www.sparx.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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