1. 企業情報
株式会社キャリアデザインセンターは、転職情報サイト「type」の運営を中心に、人材紹介・派遣サービスを提供する企業です。エンジニア分野に強みを持ち、求人情報誌やイベントも展開しています。事業は、メディア情報、人材紹介、新卒マーケット、IT派遣に分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
人材サービス業界に属し、特にITエンジニア分野に強みを持っています。詳細な市場シェアは不明ですが、転職情報サイト「type」の認知度や、エンジニア領域に特化したサービス提供により、一定の競争優位性を持っていると考えられます。
課題: 競合他社との差別化、市場ニーズの変化への対応が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、IT派遣事業の拡大、メディア情報事業の強化、人材紹介事業の成長を目指しています。
中期経営計画: 2025年9月期第1四半期決算短信からは、具体的な中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性に関する情報は得られませんでした。
重点分野:
- IT派遣事業の強化（エンジニアの中途採用、新規顧客開拓）
- メディア情報事業の強化（新規開拓、販売価格の上昇、女性エンジニアの取り込み、関西エリアの拡販）
- 人材紹介事業の強化（ITエンジニアを中心とした求職者の登録獲得、新規顧客の案件開拓）
- 新卒メディア事業の強化（イベントの拡販、個社別セミナーの販売）
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 転職希望者と企業を繋ぐマッチングサービスが中心であり、求職者の増加、企業の採用ニーズが収益に直結します。
市場ニーズへの適応力: ITエンジニア分野に強みを持つことは、市場ニーズの変化に対応しやすい要因となります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新: 決算短信からは、具体的な技術革新に関する情報は得られませんでした。
主力製品: 転職情報サイト「type」、人材紹介サービス、IT派遣サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,731.0円 (2025年2月21日終値)
- PER (会社予想): 7.67倍 (業界平均17.0)
- PBR (実績): 2.43倍 (業界平均1.8)
- EPS (会社予想): 225.71円
- BPS (実績): 713.43円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,731円から1,775円の間で変動しており、2025年2月21日の終値は1,731円でした。年初来高値は2,170円、年初来安値は1,367円です。50日移動平均線と200日移動平均線は1788円付近で推移しており、株価はやや下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で17,734,862千円と、前期比で増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,432,862千円と、前期比で減少しています。
- 純利益: 過去12ヶ月で984,351千円と、前期比で減少しています。
- ROE (実績): 25.00%
- ROA (過去12か月): -4.30%
- 自己資本比率 (実績): 60.5%
売上高は増加していますが、利益面では減少傾向にあります。ROEは高い水準を維持していますが、ROAはマイナスとなっています。自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 5.49%
- 1株配当 (会社予想): 95.00円
- 配当性向: 50.86%
- 自社株買い: 2025年2月3日に譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分（33,664株）を実施。
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム: 直近10日間の株価は、やや下落傾向にあります。
株価への影響要因:
- 人材サービス業界の動向
- ITエンジニア需要の変動
- 業績（売上高、利益）の推移
- 配当政策
11. 総評
キャリアデザインセンターは、ITエンジニア分野に強みを持つ人材サービス企業です。高い配当利回りや、PERの低さから割安感がある一方、利益の減少やROAのマイナスが懸念材料です。今後の経営戦略の実行状況、ITエンジニア需要の動向、業績の改善に注目する必要があります。投資判断は、これらの要素を総合的に考慮し、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2410 |
| 企業名 | キャリアデザインセンター |
| URL | https://type.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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