1. 企業情報
企業名: 株式会社まぐまぐ (Magmag, Inc.)
概要:
まぐまぐは、日本のコンテンツ配信プラットフォームを開発・運営する企業です。メルマガ配信サービスとライブ配信サービスを展開しており、メルマガ課金と広告収入が主な収益源です。1997年に設立され、東京を拠点としています。現在はエアトリの子会社です。
事業内容:
– プラットフォーム事業: メルマガ配信プラットフォーム「まぐまぐ!」および記事販売プラットフォーム「mine」
– メディア広告事業: Webメディアの運営および広告枠販売サービス
– その他事業: イベント企画等
住所: 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル
代表者名: 熊重 晃
設立年月日: 1999年1月7日
親会社: エアトリ
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
まぐまぐはメルマガ配信プラットフォームにおいて一定のシェアを持ち、特に日本市場で強い競争力を持っています。しかし、デジタル広告市場の飽和状態や新興プラットフォームとの競争、さらには技術革新の遅れが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣はプラットフォーム事業の強化とメディア広告事業の連携を掲げています。ユーザーインターフェースの改善やメディアの知名度向上を重点的に行っています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– プラットフォーム事業: メディア広告事業との連携、ユーザーインターフェース改善
– メディア広告事業: メディアの知名度とユーザー満足度の向上、広告枠販売の強化
– その他事業: クリエイターの活動支援
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
メルマガ課金と広告収入による収益モデルは持続可能ですが、デジタル広告市場の変化に対応するため、新たな収益源の開発が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、ユーザーインターフェースの改善が計画されています。
収益を牽引している製品やサービス:
メルマガ配信プラットフォーム「まぐまぐ!」と記事販売プラットフォーム「mine」が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 7.82
– BPS（実績）: 286.35
– PER（会社予想）: 72.76倍
現在の株価569円に対して、PERは72.76倍と高値圏に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は569円から644円の間で推移しており、52週高値981円に対しては下値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 450M
– 利益（過去12か月）: -87M
– ROE（過去12か月）: -10.24%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 820M
過去数年分の比較では、売上が減少傾向にあり、利益も赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 0.00%
– 年間配当予想: 0.00円
配当性向は0%と、配当を行っていない状態です。
自社株買いなどの株主還元策:
詳細な情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は横ばいからわずかな上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績の悪化や市場環境の変化が主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
まぐまぐはメルマガ配信プラットフォームにおいて一定の市場シェアを持ち、経営陣はプラットフォーム事業とメディア広告事業の連携を重視しています。しかし、持続可能な収益モデルの構築が課題であり、株価はPERが高値圏に位置しています。財務面では売上減少と赤字が続いており、配当は行っていません。テクニカル分析では下値圏に位置し、株価モメンタムは横ばいから上昇傾向です。全体的に、市場環境の変化への適応力と新たな収益源の開発が重要となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 4059 |
| 企業名 | まぐまぐ |
| URL | https://www.mag2.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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