1. 企業情報
株式会社アシロは、弁護士業界に特化したリーガルメディアサイトを運営する企業です。主な事業は以下の3つです。
* リーガルメディア関連事業: 法律に関する情報提供、弁護士紹介、マーケティング支援などを行うインターネットメディアサイトの運営。
* HR事業: 弁護士、公認会計士などの専門職や事務職の人材紹介サービス。
* 保険事業: 弁護士費用保険の販売。
2. 業界のポジションと市場シェア
アシロは、弁護士業界に特化したリーガルメディアというニッチな市場で事業を展開しています。詳細な市場シェアの情報は公開されていませんが、複数の相談サイトを運営しており、一定のプレゼンスを確立していると考えられます。
競争優位性:
* 専門性の高いリーガルメディア運営による、専門知識と顧客ニーズへの対応力。
* 複数の相談サイト展開による、幅広い顧客へのリーチ。
* HR事業や保険事業との連携による、多角的な収益源。
課題:
* 競合他社の参入や、検索エンジンのアルゴリズム変更による影響。
* HR事業や保険事業の収益性改善。
* 法改正や社会情勢の変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
アシロは、リーガルメディア事業を基盤としつつ、HR事業や保険事業との連携による事業拡大を目指しています。
経営陣のビジョン:
* リーガルメディア事業の成長と、HR事業・保険事業の収益性向上。
* テクノロジーを活用した事業効率化と顧客サービスの向上。
中期経営計画:
* 2025年10月期に売上収益55億円、営業利益11億円を目標。
* メディア事業の成長戦略として、掲載枠数、掲載顧客数の増加、高価格商品の販売、派生メディアの案件増加。
* HR事業の戦略として、業務フローの改善、人材派遣事業の開始。
* 保険事業の戦略として、新商品の開発。
4. 事業モデルの持続可能性
アシロの事業モデルは、インターネット広告市場の成長と、弁護士業界のニーズに支えられています。
収益モデル:
* リーガルメディア事業: 広告収入、弁護士紹介手数料、マーケティング支援サービス。
* HR事業: 人材紹介手数料。
* 保険事業: 保険料収入。
市場ニーズの変化への適応力:
* インターネット広告市場の動向への対応。
* 弁護士業界のニーズの変化への対応。
* テクノロジーを活用した事業効率化と顧客サービスの向上。
5. 技術革新と主力製品
アシロは、技術革新に関する具体的な情報は開示していませんが、インターネットメディアを運営する企業として、SEO対策、UI/UXの改善、データ分析など、技術的な要素が重要と考えられます。
主力製品/サービス:
* 弁護士検索サイト、法律相談サイトなどのリーガルメディア。
* 弁護士、公認会計士などの専門職向け人材紹介サービス。
* 弁護士費用保険。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.49倍（業界平均：25.7倍）
- PBR（実績）: 4.92倍（業界平均：2.5倍）
- EPS（会社予想）: 114.04円
- BPS（実績）: 312.89円
PERは業界平均と比較して割安ですが、PBRは割高です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2月12日から2月25日にかけて上昇傾向にありましたが、2月26日には下落しています。年初来高値（1,951円）からは下落しており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で47.98億円と、前年同期比で大幅に増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3.29億円と、前年同期比で大幅に増加しています。
- 当期利益: 過去12ヶ月で1.42億円と、黒字化しています。
- ROE（実績）: 6.32%
- ROA（過去12か月）: 8.55%
- 自己資本比率（実績）: 56.1%
売上高、利益ともに増加しており、財務状況は改善傾向にあります。自己資本比率も高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.20%
- 1株配当（会社予想）: 33.90円
- 配当性向: 123.37%
- 自社株買い: 記載なし
配当利回りは平均的ですが、配当性向は高めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間では、上昇と下落を繰り返しています。
- 株価への影響要因:
- 業績発表
- 市場全体の動向
- 業界のニュース
- 中期経営計画の進捗
11. 総評
アシロは、リーガルメディア事業を基盤とし、HR事業や保険事業との連携による成長を目指す企業です。直近の業績は好調で、売上高、利益ともに増加しています。財務状況も安定しており、今後の成長が期待できます。
* HR事業や保険事業の収益性改善が課題。
* 競合他社の動向や、インターネット広告市場の変化に注意が必要。
* 中期経営計画の達成状況を注視。
* 株価は、業績や市場の動向によって大きく変動する可能性がある。
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企業情報
| 銘柄コード | 7378 |
| 企業名 | アシロ |
| URL | https://asiro.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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