1. 企業情報
- 事業内容: 長谷川香料は、香料、フレーバー、食品添加物などの製造・販売を行う企業です。主に食品向けのフレーバーが主力で、化粧品やトイレタリー向けのフレグランスも手掛けています。国内香料業界で2位の地位を占めています。
- 設立: 1961年12月15日
- 所在地: 東京都中央区日本橋本町4-4-14
- 従業員数: 1,909人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 長谷川香料は、国内香料業界で2位のシェアを持ち、特に食品向けフレーバーが強みです。国内市場の成熟化や競争激化が課題ですが、グローバル展開を強化しています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョンと戦略: 研究・技術開発力の向上、高品質・高付加価値製品の開発を重視しています。また、国内市場でのシェア拡大とグローバル展開の強化を図っています。
- 中期経営計画: 具体的な施策や目標達成の可能性は開示されていませんが、売上高や利益の増加を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 長谷川香料は、食品向けフレーバーを中心に安定した収益モデルを持っています。市場ニーズの変化に対しては、技術開発力を活かして対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 主力製品は食品向けフレーバーであり、技術開発力を活かして高品質・高付加価値製品の開発を行っています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 184.84円
- BPS（実績）: 3,011.45円
- PER（会社予想）: 14.71倍
- PBR（実績）: 0.90倍
- 業界平均PER（20.4倍）やPBR（1.1倍）と比較すると、長谷川香料の株価は割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価は直近で2,719円であり、年初来高値3,525円、年初来安値2,521円の範囲内にあります。50日移動平均（2,980.52円）や200日移動平均（3,133.43円）を下回っており、やや安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 増収傾向にあり、2024年9月期は71,645百万円
- 営業利益: 9,371百万円（前年同期比24.8%増）
- ROE: 6.12%
- 自己資本比率: 82.6%
- 財務は健全であり、収益性も向上しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.72%
- 1株配当（会社予想）: 74.00円
- 配当性向は39.43%であり、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近で若干の下落傾向にありますが、信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
長谷川香料は、国内香料業界で2位の地位を持ち、特に食品向けフレーバーで強みを発揮しています。財務は健全であり、収益性も向上しています。株価は業界平均と比較して割安感があり、投資家の関心が高まっています。市場の成熟化や競争激化が課題ですが、グローバル展開を通じて成長を図っています。
企業情報
| 銘柄コード | 4958 |
| 企業名 | 長谷川香料 |
| URL | http://www.t-hasegawa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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