1. 企業情報
シキノハイテックは、半導体検査装置、画像処理カメラ、LSI設計などを手掛ける企業です。半導体後工程向けの検査装置や、自動販売機、ATM、監視カメラなどに使用される画像処理カメラが主な製品です。また、LSI設計においては、アナログ技術に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
半導体検査装置市場や画像処理カメラ市場において、シキノハイテックは特定のニッチ市場に強みを持つと考えられます。特に、自動車用半導体向け耐久テストや、ATM向けカメラなど、特定の用途に特化した製品を提供している点が特徴です。
競合他社との比較や、詳細な市場シェアに関するデータは、公開情報からは限定的です。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
公開情報からは、具体的な経営ビジョンは明確に示されていません。
中期経営計画:
2025年3月期 第3四半期決算短信によると、以下の点が重点分野として挙げられています。
* 電子システム事業: AI製品向けバーンインボード、次世代機開発、新規顧客開拓
* マイクロエレクトロニクス事業: センサー半導体、自動車分野等の電源、組み込みメモリ設計への注力、デジタルLSI設計受託、FPGAボードを活用したプラットフォーム準備
* 製品開発事業: 欧州での製品拡販、新製品開発（200万画素LANカメラ、150万画素グローバルシャッターMIPIカメラ、AIソリューション向け製品の後継機）
4. 事業モデルの持続可能性
シキノハイテックの事業モデルは、半導体市場や画像処理カメラ市場の需要に大きく依存します。特に、自動車関連やATM関連の需要変動が業績に影響を与える可能性があります。
技術革新への対応や、市場ニーズの変化への柔軟な対応が、事業の持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- AI製品向けバーンインボードの開発
- 次世代半導体検査装置の開発
- 高画質カメラ、AIソリューション向け製品の開発
主力製品:
- 半導体検査装置（バーンインシステム、ICテスターなど）
- 画像処理カメラ（ATM、自動販売機、監視カメラなど）
- アナログLSI設計
6. 株価の評価
- 株価: 941.0円
- PER（会社予想）: 32.03倍
- PBR（実績）: 1.69倍
- EPS（会社予想）: 29.38円
- BPS（実績）: 557.08円
PERは業界平均（12.9倍）と比較して高めです。PBRは業界平均（0.8倍）と比較して高めです。
EPSとBPSから、割安感があるかどうかの判断には、今後の業績推移を注視する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年2月13日を底に上昇傾向にありましたが、2月27日、28日は下落しています。
年初来安値920円に近づいており、現在の株価は、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にありましたが、2024年3月期は減収となりました。
- 営業利益: 2024年3月期は減益、2025年3月期第3四半期は営業損失を計上しています。
- 経常利益: 営業利益と同様に、2024年3月期は減益、2025年3月期第3四半期は経常損失を計上しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は減益、2025年3月期第3四半期は当期純損失を計上しています。
- ROE（実績）: 2024年3月期は22.00%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 2024年3月期は44.3%と、財務体質は安定しています。
2025年3月期第3四半期決算では、売上高の減少と、営業損失、経常損失、当期純損失の計上が見られます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.59%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 23.78%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近では、株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 半導体市場や画像処理カメラ市場の動向、業績の進捗、新製品・技術開発の進展などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
シキノハイテックは、半導体検査装置や画像処理カメラを主力とする企業です。自動車関連やATM関連など、特定の分野に強みを持っています。
しかし、2025年3月期第3四半期決算では、売上高の減少と、営業損失、経常損失、当期純損失の計上が見られ、業績は低迷しています。
今後の業績回復には、半導体市場や画像処理カメラ市場の動向、経営戦略の実行、新製品・技術開発の進展などが重要となります。
株価は、PER、PBRともに割高感があり、テクニカル的にも下落傾向にあるため、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6614 |
| 企業名 | シキノハイテック |
| URL | https://www.shikino.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。