1. 企業情報
- 企業名: 大幸薬品株式会社
- 事業内容: 主に大衆薬「正露丸」や感染管理製品「クレベリン」の製造販売を行っています。国内外での販売を展開しており、特に止瀉薬「正露丸」で有名です。現在、感染管理製品の不振を受けて事業再構築中です。
- 設立: 1946年11月18日
- 所在地: 大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル
- 従業員数: 214人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 医薬品業界
- 市場シェア: 中堅企業として、特に「正露丸」が広く知られていますが、感染管理製品の競争が激化しているため、再構築が求められています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 医薬品事業の強化と感染管理事業の再構築を進めています。
- 中期経営計画: 医薬品事業では製造体制とマーケティング施策の強化、感染管理事業ではコストコントロールとプロモーションの強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医薬品事業が主力であり、国内外での販売拡大を目指しています。感染管理製品の回復が課題です。
- 市場ニーズ: 感染管理製品の需要が一時的に減少しているため、ニーズの変化に対応する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 主力製品: 「正露丸」と「クレベリン」
- 技術開発: 製品の改良や新製品の開発が求められていますが、具体的な技術革新の情報は不明です。
6. 株価の評価
- EPS: 5.98円（会社予想）
- BPS: 158.67円（実績）
- PER: 47.49倍（会社予想）
- PBR: 1.79倍（実績）
- 業界平均: PER 27.8倍、PBR 1.4倍と比較して、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は284円で、年初来安値の280円に近い水準です。50日移動平均（314.30円）や200日移動平均（374.96円）を下回っており、低迷しています。
8. 財務諸表分析
- 売上: 6,292百万円（2024年）
- 営業利益: 629百万円（2024年）
- 純利益: 898百万円（2024年）
- ROE: 12.22%（実績）
- 自己資本比率: 61.7%（実績）
- 過去数年の損失から黒字転換しており、医薬品事業の増収が寄与しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 現在、配当は未定であり、配当利回りも設定されていません。
- 株主還元策: 自社株買いの情報はありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 最近の株価は低迷しており、投資家の関心は高まっていないようです。
- 影響要因: 感染管理製品の不振や業績予想が株価に影響を与えている可能性があります。
11. 総評
大幸薬品株式会社は、主力の医薬品事業においては増収を達成し、黒字転換を果たしていますが、感染管理事業の不振が続いています。株価は低迷しており、業界平均と比較して割高感があります。今後は、感染管理製品の再構築や新たな市場ニーズへの対応が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 4574 |
| 企業名 | 大幸薬品 |
| URL | http://www.seirogan.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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