1. 企業情報
企業名: オーウエル株式会社
概要: 産業用塗料販売大手。表面処理剤や関連設備、機能部品、センサー、照明も。全国3000社へ塗料や関連機器・サービス提供する商社。自動車関連向けにホールIC販売も。
事業内容:
- 連結事業: 塗料関連70(5)、電気・電子部品30(2)
- 海外事業: 15(2024.3)
設立年月日: 1943年11月8日
代表者名: 川戸 康晴
従業員数: 637人
平均年齢: 44.5歳
平均年収: 6,640千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
オーウエルは産業用塗料の販売において国内トップクラスの企業であり、幅広い製品群を有しています。コーティング関連事業とエレクトロニクス関連事業の両方において、技術力と市場シェアを保有しています。しかし、市場競争が激しいため、新技術の開発や市場動向への適応力が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、コーティング関連事業において塗膜形成力を核とした機能拡大による新たな提供価値の創造を目指しています。エレクトロニクス関連事業では、機能の付与と拡大を重点的に行っています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- コーティング関連事業: 新たな提供価値の創造
- エレクトロニクス関連事業: 機能の付与と拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
オーウエルの事業モデルは、産業用塗料と関連製品の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、新技術の開発や市場動向の把握が重要です。また、グローバルな事業拡大も持続可能性を高めるための戦略の一つです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新は主にコーティング関連事業とエレクトロニクス関連事業において行われています。特に塗料の機能性向上が技術革新の中心です。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は産業用塗料、表面処理剤、関連設備、センサー、照明製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 136.76円
- BPS（実績）: 2,042.46円
- PER（会社予想）: 7.25倍
- PBR（実績）: 0.49倍
現在の株価992円に対して、BPSベースでは割高感がありますが、PERベースでは割安です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、977円から992円の間で推移しており、50日移動平均線996.46円、200日移動平均線924.46円を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 71,049百万円
- 利益率: 2.34%
- ROE（実績）: 7.63%
- ROA（実績）: 1.19%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 6.34B円
過去数年分の比較では、売上高は減少傾向にありますが、利益率は上昇しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.53%
- 配当性向: 20.73%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的です。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式取得を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に2月末から3月初旬にかけて上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
主要な要因は市場動向、競合状況、新技術の開発、および業績予想の修正です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
オーウエルは産業用塗料の販売において高い市場シェアを持ち、技術革新を通じて持続可能な成長を目指しています。しかし、市場競争は激しく、新技術の開発が重要です。株価は高値圏にあり、PERベースでは割安ですが、BPSベースでは割高感があります。配当性向は適切で、株主還元に積極的です。全体的な見解として、技術革新と市場動向に注目しながら、株価の評価と投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7670 |
| 企業名 | オーウエル |
| URL | http://www.owell.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。