1. 企業情報
- 企業名: PILLAR Corporation
- 所在地: 大阪市西区新町1-7-1
- 設立: 1948年5月22日
- 代表者: 岩波 嘉信
- 従業員数: 1,188人
- 事業内容: 流体制御関連の機械部品の設計、開発、製造、販売を行う。主にメカニカルシール、パッキン、ガスケット、半導体製造装置向け継ぎ手などを提供。
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種区分: 機械
2. 業界のポジションと市場シェア
PILLAR Corporationは流体制御関連のメカニカルシールの大手企業として、特に半導体製造装置向けの製品で強みを持っています。業界内での競争優位性として、独自の技術力と製品ラインナップの広さが挙げられますが、中国需要の減速など外部環境の影響を受けやすいという課題もあります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 流体制御技術を通じて産業の発展に貢献する。
- 中期経営計画: 電子機器関連事業での設備投資を強化し、特に生成AI関連の需要に対応することを目指しています。また、産業機器関連事業では石油プラント向け製品の販売拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
PILLAR Corporationの収益モデルは、半導体製造装置向けの継ぎ手やメカニカルシールなどの高付加価値製品に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、設備投資を通じた技術革新で対応しています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品として、半導体製造装置向けの継ぎ手が挙げられ、これが利益の柱となっています。技術開発においては、フッ素樹脂を用いた製品の開発が進んでおり、これが市場での差別化要因となっています。
6. 株価の評価
- EPS: 343.01円
- BPS: 3,052.76円
- PER: 10.29倍（業界平均16.6倍）
- PBR: 1.16倍（業界平均1.4倍）
PERとPBRの観点から、業界平均と比較して割安な水準にあります。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 6,700円
- 年初来安値: 3,455円
- 現在の株価: 3,540円
株価は年初来安値に近い水準で推移しており、安値圏にあるといえます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 58,605百万円（前年比増加）
- 営業利益: 14,207百万円（前年比増加）
- 純利益: 10,780百万円（前年比増加）
- ROE: 16.67%
- 自己資本比率: 70.8%
過去数年で売上と利益が増加傾向にあり、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.54%
- 1株配当: 125円
- 配当性向: 33.70%
配当利回りは比較的高く、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近では下落傾向にあり、年初来安値に近づいています。
- 信用倍率: 1.18倍
株価のモメンタムは弱く、投資家の関心が低下している可能性があります。
11. 総評
PILLAR Corporationは流体制御関連製品で強みを持つ企業であり、特に半導体製造装置向け製品が収益の柱となっています。株価は安値圏にあり、財務基盤は安定していますが、外部環境の影響を受けやすい点が課題です。配当利回りは高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
企業情報
| 銘柄コード | 6490 |
| 企業名 | PILLAR |
| URL | https://www.pillar.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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