1. 企業情報
三櫻工業は、自動車部品メーカーであり、特に自動車用チューブや集合配管で高い国内シェアを持つ独立系企業です。世界中に拠点を持ち、技術開発にも積極的です。事業は自動車部品が中心で、その他電器部品や設備関連も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自動車部品業界に属し、特にチューブ製品で高い国内シェアを誇ります。独立系メーカーとしての強みを活かし、特定の自動車メーカーに依存せず、幅広い顧客基盤を持っています。競争優位性は、長年の技術蓄積と顧客からの信頼に支えられています。課題としては、自動車業界全体の動向に業績が左右されやすい点、原材料価格の変動リスク、海外拠点の業績変動などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、グローバルな事業展開と技術革新を重視していると考えられます。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信の情報から、北米、アジア地域での事業拡大、欧州・中国での収益改善が重点分野であると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
自動車業界は、電動化や自動運転など、大きな変革期にあります。三櫻工業は、従来のチューブ製品に加え、電動化に対応した製品開発が重要になります。市場ニーズの変化への適応力は、今後の成長を左右する重要な要素です。収益モデルは、自動車メーカーからの受注に依存しており、自動車業界全体の動向に影響を受けやすいです。
5. 技術革新と主力製品
三櫻工業は、自動車用チューブ、集合配管などの製品を主力としています。技術開発においては、軽量化、耐久性向上、環境性能への対応などが重要と考えられます。決算短信からは、具体的な技術革新に関する情報は得られませんでした。
6. 株価の評価
- 株価: 683.0円 (2025年3月14日終値)
- PER（会社予想）: — (算出不可)
- PBR（実績）: 0.57倍
- EPS（会社予想）: 0.00 (算出不可)
- BPS（実績）: 1,203.32円
PERは会社予想が0のため算出できません。PBRは0.57倍と、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、625円から689円の間で変動しており、200日移動平均線（792.78円）を下回っています。年初来高値（1,214円）からは大きく下落しており、安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は156,814百万円、2023年3月期は137,692百万円と増収。
- 営業利益: 2024年3月期は8,053百万円、2023年3月期は1,321百万円と大幅増益。
- 当期純利益: 2024年3月期は4,216百万円、2023年3月期は-907百万円と黒字転換。
- ROE（実績）: 10.38%
- 自己資本比率（実績）: 40.2%
過去数年間の業績は、増収増益傾向にあり、収益性は改善しています。ROEも10%を超えており、良好です。自己資本比率も40%を超えており、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.10%
- 1株配当（会社予想）: 28.00円
- 配当性向: 24.85%
配当利回りは4.10%と高く、株主還元に積極的な姿勢を示しています。配当性向も24.85%と、無理のない範囲で配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2025年3月3日以降、上昇傾向にあります。信用買い残が非常に多く、今後の株価変動に注意が必要です。株価への影響を与える要因としては、自動車業界の動向、原材料価格の変動、為替相場の変動、決算発表などが挙げられます。
11. 総評
三櫻工業は、自動車部品業界で高いシェアを持つ企業であり、業績も回復傾向にあります。財務体質も安定しており、株主還元にも積極的です。テクニカル面では、株価は安値圏にあり、割安感があります。ただし、自動車業界の動向や原材料価格の変動など、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要です。投資判断は、これらの点を総合的に考慮し、自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6584 |
| 企業名 | 三櫻工業 |
| URL | http://www.sanoh.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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