1. 企業情報
長谷工コーポレーションは、主に建設関連、不動産関連、サービス関連、海外関連の4つの事業セグメントを展開しています。特にマンション建築においては、計画から施工まで一貫したサービスを提供し、業界内でのリーダーシップを確立しています。また、不動産の開発や仲介、マンション管理など多岐にわたるサービスを展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
長谷工コーポレーションは、マンション建築において国内首位の地位を占めています。土地の手当てから計画立案、施工まで一貫したモデルを持ち、独自のノウハウを活用しています。競争優位性としては、施工品質と工期遵守が挙げられますが、資材・労務費の高騰は課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、建設関連事業における土地情報収集力や商品企画力の強化を重視しています。また、不動産関連事業では、分譲マンションの新規引渡しや取扱量の増加を目指しています。サービス関連事業では、マンション管理や新築マンション販売受託、不動産流通仲介に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
長谷工コーポレーションの収益モデルは、マンション建築の一貫サービスと不動産関連事業の多様性に基づいています。市場ニーズの変化に対しては、サービス関連事業の育成によって適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、施工品質の向上と工期の短縮を目指した取り組みが行われています。主力製品はマンションの建築および販売であり、これが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 109.89円
- BPS（実績）: 1,850.94円
- PER（会社予想）: 17.62倍
- PBR（実績）: 1.05倍
現在の株価は1,937.0円であり、業界平均PER（14.0倍）と比較するとやや高めの評価となっています。
7. テクニカル分析
株価は直近で1,937.0円と推移しており、年初来高値2,081円に対してはやや低い水準にありますが、年初来安値1,575円からは上昇しています。50日移動平均（1,996.18円）を下回っており、短期的にはやや弱含みの動きが見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,115,277百万円
- 営業利益（過去12か月）: 76,438百万円
- 純利益（過去12か月）: 51,886百万円
- ROE（実績）: 11.61%
- 自己資本比率（実績）: 37.8%
過去数年の売上高は増加傾向にあり、収益性も安定していますが、営業利益率はやや低下しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.39%
- 1株配当（会社予想）: 85.00円
- 配当性向: 66.63%
株主還元としては、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近でやや上昇傾向にあり、信用買残の増加が見られます。投資家の関心は引き続き高いと考えられます。
11. 総評
長谷工コーポレーションは、マンション建築におけるリーダーシップを持ち、安定した収益基盤を有しています。株価はやや高めの評価を受けていますが、配当利回りが高く、株主還元も魅力的です。市場環境の変化に対する適応力も備えており、長期的な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 1808 |
| 企業名 | 長谷工コーポレーション |
| URL | http://www.haseko.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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