1. 企業情報
企業名: 宝ホールディングス株式会社
事業内容:
宝ホールディングスは、主にアルコール飲料、調味料、原料アルコールの製造・販売を行っています。焼酎や清酒、ウイスキーなどの日本酒や軽アルコール飲料を提供し、バイオ事業や遺伝子治療サービスも展開しています。また、印刷、不動産賃貸、物流サービスなど多岐にわたる事業を手掛けています。傘下には宝酒造やタカラバイオが含まれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
宝ホールディングスは、焼酎やみりんの分野で最大手としての地位を確立しています。清酒「松竹梅」は高い市場シェアを誇ります。海外市場でも日本食材の卸売を通じて収益を上げており、競争優位性を持っていますが、為替影響やコスト上昇が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略として、国内外での酒類販売の強化やバイオ事業の拡大を掲げています。特に、海外市場での成長を目指し、ドイツの食材卸売業Kagerer & Co. GmbHの買収を通じて、欧州市場でのプレゼンスを強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは多角的であり、酒類事業、調味料事業、バイオ事業などが柱となっています。市場ニーズの変化に対しては、海外市場の拡大や新製品の開発を通じて適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
バイオ事業においては、遺伝子治療やライフサイエンス分野での技術開発を進めています。主力製品である焼酎や清酒は、国内外での人気が高く、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 81.43円
- BPS（実績）: 1,191.50円
- PER（会社予想）: 14.31倍
- PBR（実績）: 0.98倍
業界平均PERが19.5倍であることから、PERは業界平均を下回っています。PBRも1倍を下回っており、株価は割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価は1,165.5円で、年初来高値1,385円からは下落していますが、年初来安値996円からは上昇しています。50日移動平均線（1,265.84円）より下回っており、短期的には弱含みの動きが見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 339,372百万円（過去12か月）
- 営業利益: 22,242百万円
- 純利益: 16,176百万円
- ROE: 7.48%
- ROA: 2.71%
- 自己資本比率: 52.3%
過去数年で売上は増加傾向にありますが、営業利益は減少しています。ROEは7.48%と堅調ですが、ROAはやや低めです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.66%
- 1株配当（会社予想）: 31.00円
- 配当性向: 37.12%
配当利回りは市場平均と比較して適度であり、安定した配当政策が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定していますが、出来高は増加傾向にあります。信用倍率は0.63倍と低めで、売り圧力が強い状況です。
11. 総評
宝ホールディングスは、国内外での酒類事業に強みを持ち、バイオ事業の成長も期待されます。株価は業界平均に比べて割安感があり、配当利回りも安定しています。ただし、為替影響やコスト上昇が課題として残っています。今後の海外展開や新製品開発が業績にどのように寄与するかが注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 2531 |
| 企業名 | 宝ホールディングス |
| URL | http://www.takara.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。