1. 企業情報
ウェルス・マネジメントは、主にホテル運営、不動産セキュリタイゼーション、アセットマネジメント事業を展開する企業です。不動産ファンドを活用した高級ホテルの運営や、事業用不動産の開発・再生に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウェルス・マネジメントは、不動産セクターに属し、特にホテル運営とアセットマネジメントに注力しています。インバウンド需要の増加を背景に、ホテル業界は好調ですが、競争も激化しています。同社の市場シェアに関する具体的なデータは公開されていません。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、ホテル運営事業、アセットマネジメント事業、不動産事業の3つの事業を柱としています。
* ホテル運営事業: インバウンド需要を取り込み、宿泊客数の増加を目指しています。
* アセットマネジメント事業: シックスセンシズ 京都の信託受益権の譲渡などにより、売上高の増加を図っています。
* 不動産事業: 大型物件の売却を予定しています。
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
ウェルス・マネジメントの収益モデルは、ホテル運営による宿泊収入、アセットマネジメント事業からの手数料収入、不動産売買益など多角化されています。インバウンド需要や不動産市場の変動に影響を受けやすい側面もありますが、事業ポートフォリオの多様化によりリスク分散を図っています。
5. 技術革新と主力製品
ウェルス・マネジメントは、技術革新に関する具体的な情報は公開していません。主力製品は、ホテル運営における宿泊サービス、アセットマネジメント事業における不動産投資商品、不動産売買などです。
6. 株価の評価
- 株価: 1,019.0円
- PER（会社予想）: 9.76倍 (業界平均: 11.3)
- PBR（実績）: 1.14倍 (業界平均: 0.9)
- EPS（会社予想）: 104.41円
- BPS（実績）: 895.59円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。EPSとBPSに基づくと、現在の株価は割安とも、割高とも判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,000円前後で推移しており、2025年3月21日の終値は1,019円でした。
* 年初来高値: 1,161円
* 年初来安値: 729円
* 50日移動平均: 1,015.70円
* 200日移動平均: 1,020.62円
50日移動平均線と200日移動平均線は、ほぼ同水準で推移しており、株価は高値圏でも安値圏でもない、もみ合いの状態と判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は148億円でしたが、2025年3月期には286億円まで急増しています。
- 営業利益: 2024年3月期は38億円でしたが、2025年3月期は30億円と減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は37億円でしたが、2025年3月期は18億円と減少しています。
- ROE（実績）: 10.63%
- 自己資本比率（実績）: 33.6%
売上高は増加傾向にありますが、利益は減少傾向にあります。ROEは10%を超えており、自己資本比率も30%を超えているため、財務体質は安定していると言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当性向: 15.79%
- 自社株買い: なし
配当に関する情報は、現時点では不明です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 安定した推移
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残はなし
- 出来高: 17,500株
- 売買代金: 17,813千円
直近の株価は安定しており、出来高も比較的少ないため、大きな変動は見られません。
11. 総評
ウェルス・マネジメントは、ホテル運営、アセットマネジメント、不動産事業を展開する企業です。インバウンド需要の増加を背景に売上高は増加していますが、利益は減少傾向にあります。PERは割安感があり、財務体質は安定しています。株価はもみ合いの状態であり、今後の業績動向と配当政策に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3772 |
| 企業名 | ウェルス・マネジメント |
| URL | http://www.wealth-mngt.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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