1. 企業情報
- 企業名: ウェルス・マネジメント株式会社
- 概要: 主にホテル事業を展開。アセットマネジメント、不動産セクチリタイゼーション、資産運用サービスも提供。
- 事業内容:
- ホテル運営事業: 高級ホテルの運営と不動産ファンド活用のホテル運営
- アセットマネジメント事業: 不動産ファンド活用の資産運用
- 不動産事業: 事業用不動産の開発・再生
- 設立年月日: 1999年12月6日
- 代表者名: 千野 和俊
- 住所: 〒107-6033 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル
- 従業員数: 399人
- 平均年齢: 37.2歳
- 平均年収: 7,190千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 高級ホテルの運営と不動産ファンド活用に強みを持つ。
- 課題: ホテル運営事業における減益、アセットマネジメント事業の費用増、不動産事業におけるマスターリース賃料の吸収不足。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: インバウンド増加による宿泊客数増加を狙うホテル運営事業、シックスセンシズ 京都の信託受益権の譲渡による売上高増加のアセットマネジメント事業、大型物件売却を予定する不動産事業。
- 中期経営計画の具体的な施策: 各事業セグメントの売上高増加と利益改善を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ホテル運営、アセットマネジメント、不動産開発を通じた収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: インバウンド増加によるホテル需要の増加、不動産市場におけるホテルアセットへの投資意欲。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報不明。
- 収益を牽引する製品やサービス: 高級ホテルの運営と不動産ファンド活用によるホテル運営。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 104.41
- BPS（実績）: 895.59
- PER（会社予想）: 9.76倍
- PBR（実績）: 1.14倍
- 現在の株価との比較: 株価は1019円で、52週高値1161円、52週安値729円。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1000円台で推移。高値1026円、安値1000円。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均1015.70円、200日移動平均1020.62円と比較して、ほぼ中間圏。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で32.26B円（前年比49.60%増）
- 利益: 過去12か月で1.93B円（前年比減少）
- ROE（過去12か月）: 11.83%
- ROA（過去12か月）: 3.51%
- キャッシュフロー: 直近四半期で総キャッシュ6.48B円、総負債30.69B円、総負債/総資本比率178.65%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 前年比1.88%
- 配当性向: 15.79%
- 自社株買い: 情報不明
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で1000円台を推移、上昇・下降の勢いは緩やか。
- 株価への影響を与える要因: ホテル業界の好調、不動産市場の状況、経営戦略の効果。
11. 総評
ウェルス・マネジメントはホテル運営、アセットマネジメント、不動産開発を通じた収益モデルを持ち、インバウンド増加によるホテル需要の増加に対応する経営戦略を掲げている。しかし、ホテル運営事業における減益、アセットマネジメント事業の費用増、不動産事業におけるマスターリース賃料の吸収不足が課題となっている。株価は52週高値1161円、52週安値729円を比較して中間圏で推移しており、テクニカル分析では高値圏か安値圏かの判断は難しい。財務面ではROEが11.83%と健全だが、負債比率が高い点に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3772 |
| 企業名 | ウェルス・マネジメント |
| URL | http://www.wealth-mngt.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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