1. 企業情報
ＵＴグループは、製造業を中心に、設計・開発、建設など幅広い分野で人材派遣・請負事業を展開しています。主な顧客は製造業であり、工場オペレーターや設計開発エンジニアの派遣に強みを持っています。近年では、ベトナムなど海外事業も拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
人材派遣業界に属し、製造業向けの人材派遣で一定のシェアを占めています。少子高齢化による労働力不足を背景に、人材派遣の需要は底堅く推移すると考えられます。競合他社との差別化として、専門性の高い技術者の派遣や、海外事業の展開などが挙げられます。
競争優位性:
- 製造業に特化した人材派遣サービス
- 技術系人材の確保
- 海外事業の展開
課題:
- 景気変動の影響を受けやすい
- 人材獲得競争の激化
- 派遣法改正などの法規制リスク
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から特定できませんでした。
中期経営計画:
- 第4次中期経営計画ローリングプランを遂行中。
- 詳細な計画内容は開示資料を参照ください。
重点分野:
- 大手製造業向け人材サービスの強化
- 地域密着型の人材サービスの展開
- 構造改革に伴う人材サービスの提供
- 日系人材の派遣・業務請負サービスの提供
- ベトナムにおける人材サービスの提供
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 製造業向けの人材派遣・請負が中心であり、顧客企業の生産活動に連動して収益が変動します。
- 技術系人材の派遣や、海外事業の拡大により、収益基盤の多様化を図っています。
市場ニーズの変化への適応力:
- 製造業の人手不足という構造的な課題を背景に、人材派遣の需要は継続的に見込まれます。
- 技術革新や顧客ニーズの変化に対応するため、専門性の高い人材の育成や、新たなサービスの開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 人材派遣業であり、直接的な技術開発は行っていません。
- 顧客企業のニーズに応じた技術スキルを持つ人材を確保し、育成することが重要です。
収益を牽引している製品やサービス:
- 製造業向けの人材派遣サービスが主力です。
- 半導体、自動車関連の人材派遣に強みを持っています。
- ベトナムなど海外事業も収益に貢献しています。
6. 株価の評価
EPS（1株あたり利益）とBPS（1株あたり純資産）に基づく計算:
- EPS（過去12ヶ月）: 210.84円
- PER（株価収益率）: 株価1965.0円 ÷ EPS 210.84円 = 9.32倍
- BPS（直近四半期）： 953.65円
- PBR（株価純資産倍率）: 株価1965.0円 ÷ BPS 953.65円 = 2.06倍
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 17.0
- 業界平均PBR: 1.8
- PERは業界平均よりも低く、割安感があります。
- PBRは業界平均よりやや高い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 52週高値は3615.00円、52週安値は1867.00円です。
- 50日移動平均線は2232.44円、200日移動平均線は2528.28円です。
- 現在の株価は、50日、200日移動平均線を大きく下回っており、下落トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は1787.9億円で、前期比で増加しています。
- 2024年3月期の売上高は1706.31億円、2023年3月期は1567.69億円と、増収傾向です。
利益:
- 過去12ヶ月の営業利益率は6.28%です。
- 2024年3月期の営業利益は89.19億円、2023年3月期は62.62億円と、増益傾向です。
- 2024年3月期の当期純利益は63.61億円、2023年3月期は38.31億円と、増益傾向です。
キャッシュフロー:
- 詳細なキャッシュフローの情報は、開示資料を参照ください。
ROE（自己資本利益率）:
- 過去12ヶ月のROEは25.71%と高い水準です。
ROA（総資産利益率）:
- 過去12ヶ月のROAは6.80%です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- フォワード配当利回り: 10.00% (年間配当205.4円)
- 過去12ヶ月の配当利回り: 7.65% (年間配当157.13円)
- 高い配当利回りです。
配当性向:
- 74.53%
自社株買い:
- 開示情報からは、直近の自社株買いに関する情報は確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
株価への影響を与える要因:
- 製造業の景気動向
- 人材派遣業界の競争環境
- 法規制の変更
- 今後の業績予想
11. 総評
ＵＴグループは、製造業向けの人材派遣を主力とする企業であり、高いROEと配当利回りが魅力です。PERは業界平均より低く、割安感があります。ただし、直近の株価は下落傾向にあり、業績への懸念もみられます。
ポジティブな点:
- 高い配当利回り
- 高いROE
- 製造業の人手不足という構造的な追い風
ネガティブな点:
- 直近の株価下落
- 景気変動の影響を受けやすい
- 営業利益、経常利益は減益
総合的な見解:
現在の株価は割安感があるものの、業績への懸念や株価の下落傾向を考慮すると、今後の動向を注視する必要があると考えられます。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2146 |
| 企業名 | UTグループ |
| URL | https://www.ut-g.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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