1. 企業情報
- 事業内容: JUKIは、工業用ミシンで世界トップシェアを誇る企業です。アパレル製品、スポーツウェア、靴、バッグ、自動車シートなどの製造に使用される工業用ミシン、家庭用ミシン、電子回路基板製造用の表面実装技術（SMT）装置などを製造・販売しています。
- 特徴: 工業用ミシンで世界トップシェア、アジア地域での強み、家庭用ミシンも展開。電子部品実装機も手掛けており、事業の多角化を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 工業用ミシン分野で世界トップシェアを誇り、競争優位性を持っています。
- 競争環境: 競合他社との競争に加え、世界経済の動向、地政学リスク、中国経済の減速などの影響を受けやすい状況です。
- 課題: 世界的な経済状況や、技術革新への対応、市場ニーズの変化への適応が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画を策定し、縫製機器と産業機器の二大事業の戦略転換を図っています。
- 中期経営計画: 2029年度を最終年とする中期経営計画を策定し、具体的な施策を展開中です。
- 重点分野: 縫製機器&システム事業の強化、産業機器&システム事業の再構築、AI/IoT/5G/VR等の技術革新への対応、市場/顧客の変化に対応したビジネスモデル/経営基盤の構築に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 工業用ミシン、家庭用ミシン、SMT装置などの販売が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新への対応、市場/顧客の変化に対応したビジネスモデルの構築が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: AI/IoT/5G/VR等の技術革新に対応した製品開発を進めています。
- 主力製品: 工業用ミシンが収益の柱であり、SMT装置も重要な製品です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.73倍
- PBR（実績）: 0.34倍
- EPS（会社予想）: 33.63円
- BPS（実績）: 1,049.72円
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は変動が大きく、3月26日には454円の高値をつけましたが、4月4日には361円まで下落しています。
- 現在の株価: 361円であり、年初来安値に近い水準です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は421.64円、200日移動平均線は416.67円となっており、株価は両移動平均線を大きく下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は951億8500万円で、前期とほぼ同水準です。
- 営業利益: 2024年12月期は-9億6200万円と赤字です。
- 当期純利益: 2024年12月期は-32億3500万円と赤字です。
- ROE（実績）: -10.30%
- ROA（過去12か月）: -0.42%
- 自己資本比率（実績）: 21.9%
- 分析: 2024年12月期は赤字決算となりました。売上高はほぼ横ばいですが、営業利益、当期純利益ともにマイナスです。自己資本比率は21.9%と、財務基盤はやや脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.77%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 0.00%
- その他: 2025年12月29日が配当落日です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、世界経済の動向、地政学リスク、中国経済の減速などが影響を与えています。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、信用倍率は6.97倍と高い水準です。
11. 総評
JUKIは、工業用ミシンで世界トップシェアを誇る企業ですが、2024年12月期は赤字決算となりました。株価は年初来安値圏にあり、テクニカル的にも下落トレンドを示唆しています。PERは割安感がありますが、業績の回復が急務です。配当利回りは2.77%ですが、業績次第では減配のリスクも考慮する必要があります。今後の業績回復と、中期経営計画の進捗に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6440 |
| 企業名 | JUKI |
| URL | http://www.juki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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