1. 企業情報
- 事業内容: シンクレイヤは、CATV（ケーブルテレビ）ネットワーク向けのシステムインテグレーションサービスを提供する独立系の企業です。具体的には、システム設計、エンジニアリング、機器調達、ネットワーク管理などを行っています。また、CATV事業者向けに、ヘッドエンドから加入者宅までのケーブルプラントのターンキープロジェクト、ケーブルテレビインターネットソリューション、無線通信事業なども展開しています。
- 特徴: CATV事業者向けのシステム構築を主軸とし、インターネットサービスや無線通信事業にも参入しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: CATV関連のシステムインテグレーターとして、特定の技術分野に強みを持つ独立系企業です。
- 競争優位性: 独立系であるため、特定のメーカーに依存せず、顧客ニーズに合わせた柔軟なソリューションを提供できる可能性があります。
- 課題: ケーブルテレビ市場は、FTTH（光回線）の普及などにより競争が激化しており、事業環境の変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画を策定し、顧客ニーズに沿った新しいソリューションやサービスの開発に取り組んでいます。
- 中期経営計画の重点分野: 技術開発拠点の「SYNC Labo」を活用し、新技術やサービスの開発を推進しています。
- 2024年12月期 決算短信から: トータル・インテグレーション部門の強化、10Gbps対応の光通信端末や集合住宅向け通信設備の販売など、事業領域の拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: CATV関連のシステムインテグレーションサービスを主軸とし、機器販売やインターネットサービス、無線通信事業など多角的な収益源を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: FTTHの普及や、集合住宅向け通信設備の需要増加など、市場の変化に対応した製品・サービスの提供を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術開発拠点「SYNC Labo」を中心に、顧客ニーズに合わせたソリューション開発を進めています。
- 主力製品・サービス: CATVネットワーク構築・運用・保守サービス、10Gbps対応の光通信端末、集合住宅向け通信設備など。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 5.42倍 (業界平均: 11.3)
- PBR (実績): 0.47倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 113.87円
- BPS (実績): 1,320.51円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、本日（2025/04/10）は617円で取引されています。
- 年初来高値: 667円、年初来安値: 543円
- 50日移動平均: 635.82円、200日移動平均: 642.78円
- 判断: 株価は年初来安値から上昇し、直近では高値圏で推移していると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は11,711百万円で、前期比12.2%増と増収。
- 営業利益: 2024年12月期は653百万円で、前期比19.5%増と増益。
- 経常利益: 2024年12月期は741百万円で、前期比25.9%増と増益。
- 当期純利益: 2024年12月期は547百万円で、前期比26.2%増と増益。
- ROE (実績): 9.25%
- 自己資本比率 (実績): 54.1%
- 評価: 業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.54%
- 1株配当 (会社予想): 28.00円
- 配当性向: 27.79%
- 株主還元策: 配当を実施しています。2024年12月期の年間配当は28円（中間8円、期末20円）で、2025年12月期も同額の28円を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因: 業績の好調さ、配当利回りの高さ、中期経営計画への期待などが株価を押し上げている可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
シンクレイヤは、CATV関連のシステムインテグレーターとして、安定した収益基盤を築いています。直近の業績は好調で、増収増益を達成しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。テクニカル面でも、株価は上昇傾向にあります。ただし、CATV市場を取り巻く環境変化や、競争激化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 1724 |
| 企業名 | シンクレイヤ |
| URL | http://www.synclayer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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