1. 企業情報
株式会社ルネサンスは、日本の大手スポーツクラブ運営会社です。フィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール、ゴルフスクールなどを展開し、複合的なスポーツ施設を提供しています。また、自治体向けの健康増進サービス、介護・リハビリ支援サービス、店舗開発支援サービスも提供しています。2024年には東急スポーツオアシスを買収し、業界首位となりました。
2. 業界のポジションと市場シェア
ルネサンスは、国内のスポーツクラブ業界で大手として確固たる地位を築いています。2024年の東急スポーツオアシス買収により、市場シェアをさらに拡大し、競争優位性を高めています。
競争優位性:
- 複合的なスポーツ施設の展開による多様な顧客ニーズへの対応
- 介護・リハビリ施設との連携による事業の多角化
- 東急スポーツオアシス買収による規模の拡大とブランド力の向上
課題:
- 人件費や光熱費などのコスト増加
- 競合他社との差別化
- 会員獲得競争の激化
3. 経営戦略と重点分野
ルネサンスは、2024-2027中期経営計画を策定し、フィットネス業界の枠を超えた中長期的な成長を目指しています。
重点分野:
- 既存施設の会員数増加
- ホームフィットネス事業の強化
- 法人向け会員サービスの拡充
- オアシスとの統合によるシナジー創出
- 介護・リハビリ事業の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
ルネサンスの事業モデルは、会員からの月会費収入を基盤としており、安定した収益基盤を築いています。市場ニーズの変化への適応として、多様なプログラムの提供、オンラインサービスの拡充、介護・リハビリ事業への参入などが挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
ルネサンスは、技術革新というよりは、既存の施設やサービスを基盤に、顧客ニーズに合わせたサービスの提供に注力しています。
主力製品/サービス:
- フィットネスクラブ
- スイミングスクール
- テニススクール
- ゴルフスクール
- 介護・リハビリサービス
6. 株価の評価
- 株価: 1,045.0円 (2025年4月15日終値)
- PER (会社予想): 24.68倍
- PBR (実績): 1.65倍
- EPS (会社予想): 42.34円
- BPS (実績): 631.46円
PERとPBRの比較:
- 業界平均PER: 17.0
- 業界平均PBR: 1.8
ルネサンスのPERは業界平均よりも高く、株価は割高と評価できます。PBRは業界平均を下回っており、割安とも評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月7日に年初来安値946円をつけた後、4月11日に1058円まで上昇し、現在は1045円で推移しています。50日移動平均線（1063.80円）を下回っており、調整局面にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で43,627,212千円と、堅調に推移しています。
利益: 2024年3月期は営業利益1,261,389千円、当期純利益632,951千円と、黒字を確保しています。
ROE (実績): 5.64%
自己資本比率 (実績): 21.5%
財務指標の評価:
- 売上高は増加傾向にあり、事業の成長を示唆しています。
- 利益も改善傾向にあり、収益性の向上が見られます。
- ROEはやや低く、自己資本比率も低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.15%
- 1株配当 (会社予想): 12.00円
- 配当性向: 30.22%
ルネサンスは、安定的な配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、年初来高値1,132円から下落傾向にあります。信用買い残が減少し、信用売り残が増加していることから、弱気な見方が強まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 業績の動向
- 会員数の増減
- 競合他社の動向
- M&Aによる事業再編
11. 総評
ルネサンスは、国内大手スポーツクラブ運営会社として、安定した収益基盤を築いています。2024年の東急スポーツオアシス買収により、更なる成長が期待されます。しかし、株価は割高感があり、テクニカル的にも調整局面にある可能性があります。今後の業績動向、会員数の推移、M&Aによるシナジー効果などを注視し、慎重な投資判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2378 |
| 企業名 | ルネサンス |
| URL | http://www.s-renaissance.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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