1. 企業情報
マーキュリアホールディングスは、ファンド運用と自己投資を主な事業とする企業です。政策投資銀行と伊藤忠商事が大株主であり、国内外の企業やREIT、実物資産への投資を行うファンドを運用しています。2021年に持株会社化されました。
2. 業界のポジションと市場シェア
マーキュリアホールディングスは、資産運用業界に属しています。詳細な市場シェアはデータから読み取れませんが、政策投資銀行や伊藤忠商事を大株主とすることから、一定の規模と信頼性を有していると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
ファンド運用は、市場環境や投資対象のパフォーマンスに大きく左右されるため、変動リスクがあります。しかし、多様な投資対象への分散投資や、自己投資事業による収益の安定化を図っていると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する情報は見当たりませんでした。主力製品は、運用する投資ファンドであり、そのパフォーマンスが収益に直結します。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 10.27倍
- PBR（実績）: 0.88倍
- EPS（会社予想）: 77.53円
- BPS（実績）: 904.87円
PERは業界平均13.3倍を下回っており、割安感がある可能性があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月4日には737円であった株価が、4月17日には796円まで上昇しており、上昇トレンドにあると考えられます。年初来高値は815円であり、現在の株価はそれに近い水準です。
* 50-Day Moving Average 3: 758.86
* 200-Day Moving Average 3: 826.49
50日移動平均線は758.86円であり、現在の株価796円はそれを上回っています。200日移動平均線は826.49円であり、やや乖離が見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で55.66億円。2024年12月期は58.42億円、2023年12月期は45.98億円と、売上高は増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で9.75億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で5.06億円。
- ROE（実績）: 3.25%
- ROA（過去12か月）: 2.99%
- 自己資本比率（実績）: 83.2%
売上高は増加傾向にあり、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。しかし、当期純利益は減少傾向にあり、今後の業績推移に注目が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.76%
- 1株配当（会社予想）: 22.00円
- 配当性向: 84.23%
配当利回りは、2.76%と、まずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は多く、信用倍率は37.56倍と非常に高い水準です。
11. 総評
マーキュリアホールディングスは、ファンド運用を主力とする企業であり、財務体質は良好です。株価は割安感があり、直近の株価は上昇傾向にあります。しかし、当期純利益は減少傾向にあり、今後の業績推移には注意が必要です。信用倍率が非常に高いことにも留意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7347 |
| 企業名 | マーキュリアホールディングス |
| URL | https://mercuria-hd.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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