1. 企業情報
ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ（大和サイクル）は、自転車の販売・修理を主な事業とする企業です。シティサイクル（ママチャリ）、電動アシスト自転車、子供用自転車、スポーツバイクなど幅広い種類の自転車を取り扱っています。大阪を中心に強固な地盤を持ち、近年は関東地方への進出も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自転車業界におけるＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥの正確な市場シェアは、公開情報からは特定できません。しかし、大手自転車販売店の一つであり、特に電動アシスト自転車の販売に強みを持っています。
競争優位性:
- 大阪を中心とした強固な顧客基盤
- 電動アシスト自転車の販売比率が高い
- 店舗での修理・メンテナンスサービスの提供
課題:
- 大手競合との競争
- 原材料価格の変動
- 少子高齢化による市場縮小リスク
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは決算短信からは読み取れませんが、売上高と利益の大幅な増加を目標としていることが伺えます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
重点分野:
- 組織面では「商品・マーケティング本部」を新設。
- 販売面では、従業員への接客教育、売れ筋商品の欠品抑制に注力。
- 商品面では、PB商品の品揃えを強化、新ブランド「ARTMA」を発売。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
自転車の販売、修理・メンテナンスサービスが主な収益源です。電動アシスト自転車の販売比率が高いことは、高単価商品へのシフトを意味し、収益性向上に貢献しています。
市場ニーズの変化への適応力:
電動アシスト自転車の需要増加に対応し、PB商品の拡充や新ブランドの投入など、市場ニーズへの適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
技術開発に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
収益を牽引している製品やサービス:
電動アシスト自転車が収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 338.86円
- PER（会社予想）: 12.07倍
- BPS（実績）: 2,015.18円
- PBR（実績）: 2.03倍
現在の株価との比較:
株価は4,090円です。
* PERは業界平均27.5と比較して低く、割安感があります。
* PBRは業界平均2.8と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、4月18日には4,090円まで上昇しています。年初来高値4,530円にはまだ距離がありますが、上昇トレンドにあると見られます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
| 指標 | 過去12か月 | 2024/1 | 2023/1 | 2022/1 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（百万円） | 16,974.555 | 15,339.643 | 13,090.618 | 11,459.622 |
| 営業利益（百万円） | 1,112.846 | 797.007 | 561.597 | 221.042 |
| 当期純利益（百万円） | 677.510 | 501.370 | 413.932 | 139.021 |
| Basic EPS | 251.84 | 232.09 | 206.97 | 69.51 |
| ROE（実績） | 17.46% | |||
| 自己資本比率（実績） | 64.4% |
分析:
- 売上高は年々増加傾向にあり、2025年1月期には大幅な増収を達成しています。
- 営業利益、当期純利益も同様に増加しており、収益性が向上しています。
- ROEは17.46%と高く、自己資本を効率的に活用していると言えます。
- 自己資本比率64.4%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 1.66%（会社予想）
1株配当: 68.00円（会社予想）
配当性向: 計算できませんでした。
自社株買いなどの株主還元策: 今回のデータからは確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと言えます。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ（売上高、利益の大幅増）
- 電動アシスト自転車の需要動向
- 原材料価格の変動
- 今後の店舗展開
- 配当政策
11. 総評
ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥは、自転車販売・修理事業において、大阪を中心とした強固な基盤と電動アシスト自転車の販売という強みを持つ企業です。業績は好調に推移しており、売上高、利益ともに大幅な増加を達成しています。財務体質も良好で、ROEも高い水準を維持しています。株価はPER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムも強いです。今後の業績拡大と株主還元に期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 5888 |
| 企業名 | DAIWA CYCLE |
| URL | https://www.daiwa-cycle.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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