1. 企業情報
- 事業内容: シークスは、電子部品の販売とEMS（電子機器の受託製造サービス）を主軸とする企業です。自動車関連、産業機器、家電製品、情報機器など幅広い分野の電子部品を提供し、調達から組み立てまで一貫したサービスを提供しています。特に車載関連分野に強みを持っています。
- 特徴: 電子機器EMS国内首位であり、車載関連分野の拡大に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 電子機器EMS分野で国内トップクラスの地位を確立しています。
- 競争優位性: 調達から製造まで一貫したサービスを提供できる点が強みです。車載関連分野の成長も追い風となっています。
- 課題: 景気変動や部品供給の不安定さ、競合との価格競争などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 大手グローバル企業との取引拡大を目指しています。
- 中期経営計画: 決算短信からは詳細な中期経営計画の情報は得られませんでしたが、車載関連分野への注力、グローバル展開の強化などが推測されます。
- 重点分野: 車載関連機器、EMS事業の拡大、グローバル市場でのシェア拡大が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 電子部品の販売とEMS事業による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: CASE（Connected, Autonomous, Shared, Electric）やIoTといった技術革新、自動車の電動化といった市場ニーズの変化に対応し、車載関連分野に注力することで、事業の持続可能性を高めようとしています。
- リスク: 景気変動による需要の変動、部品供給の不安定さ、競合激化などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: EMS事業における高度な実装技術、車載関連分野における技術開発が重要です。
- 主力製品: 車載関連機器向けの電子部品、EMSサービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 9.62倍（業界平均：12.1）
- PBR（実績）: 0.50倍（業界平均：1.0）
- EPS（会社予想）: 110.43円
- BPS（実績）: 2,132.96円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1000円前後で推移しており、50日移動平均線（1045.62円）を下回っています。年初来高値1208円、年初来安値881円。
- 判断: 株価は、52週高値から大きく下落しており、1000円前後で推移していることから、現時点では安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は3023億1400万円で、前期比-2.4%と減少。
- 営業利益: 2024年12月期は85億5900万円で、前期比-30.2%と大幅減益。
- 経常利益: 2024年12月期は82億8800万円で、前期比-30.0%と大幅減益。
- 当期純利益: 2024年12月期は37億5400万円で、前期比-54.1%と大幅減益。
- ROE（実績）: 3.96%
- ROA（過去12か月）: 2.46%
- 自己資本比率（実績）: 46.2%
- 分析: 売上高は減少、利益は大幅減益となっています。ROE、ROAは低水準です。自己資本比率は46.2%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.52%
- 1株配当（会社予想）: 48.00円
- 配当性向: 60.25%
- 株主還元策: 年間配当48円を予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は1000円前後で推移しており、方向感は定まっていません。
- 株価への影響要因: 業績の動向、特に車載関連分野の需要、世界経済の動向、部品供給状況などが影響を与えると考えられます。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向、信用倍率は7.93倍と高い。
11. 総評
シークスは、電子部品の販売とEMS事業を展開し、特に車載関連分野に強みを持つ企業です。PER、PBRは割安感があり、配当利回りも高いです。しかし、2024年12月期の業績は減収減益となっており、今後の業績回復が焦点となります。株価は低迷しており、テクニカル面では底値圏にあると判断できます。今後の株価は、車載関連分野の需要動向、世界経済の動向、部品供給状況、そして、業績回復の進捗に左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7613 |
| 企業名 | シークス |
| URL | http://www.siix.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。