主要指数の動き
- 日経平均株価：前日比+407円（+1.13%）の36,452.3円で終了。4営業日連続で上昇し、約2週間ぶりの高値水準を回復。
- TOPIX：前日比+12.1ポイント（+0.45%）の2,679.4で終了。こちらも堅調な推移が続く。
本日の市場の特徴
- 全体感：連休明けの米国市場の堅調や、ドル円の円安一服による安心感から買いが優勢。大型株中心に幅広く物色され、出来高・売買代金ともに高水準。
- 為替：ドル円は144.39円とやや円高方向に振れるも、依然として円安基調の範囲内。為替の急変動は一服。
- 投資家心理：連休明けのリスクオンムードが強く、短期資金の流入も目立つ。
値動き・テクニカルシグナル
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値上がり率上位
- オルツ（260A）：+22.12%（出来高6,323万株）
→ 25日・75日移動平均線から大幅マイナス乖離（短期リバウンド狙いの資金流入か）
– 東邦レマック（7422）/いつも（7694）/カウリス（153A）：ストップ高。出来高急増。
– 値下がり率上位
– ベビーカレンダー（7363）/アイズ（5242）：ストップ安や大幅安。短期的な需給悪化が要因。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- 高砂熱学工業（1969）/明星工業（1976）/ダイダン（1980）などで発生。短期的な上昇トレンド転換のサイン。
- デッドクロス発生
- ベルグアース（1383）/ユーグレナ（2931）などで発生。短期的な調整色強まる。
流動性・需給
- 出来高増加率
- ベネフィットジャパン（3934）：出来高372倍。急騰とともに短期資金流入。
- ホーブ（1382）/ポバール興業（4247）なども出来高急増。
- 信用動向
- 日本電信電話（9432）/メタプラネット（3350）/ソフトバンク（9434）など、信用買残が大幅増加。短期的な需給に注意。
- テレビ朝日HD（9409）/伊藤園（2593）など、信用売残が急増。売り圧力強め。
- 短期的な急騰・急落銘柄は値動きが荒く、リスク管理が重要。
- ゴールデンクロス発生銘柄は短期トレンド転換の可能性があるため、出来高や需給動向も併せて確認を。
- 信用倍率が極端に高い銘柄（例：メタプラネット）は、需給の偏りによる急変動に注意。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- 東建コーポ（1766）/大林組（1802）/清水建設（1803）/鹿島（1812）/大和ハウス（1925）など建設・不動産関連が目立つ。
- 伊藤ハム米久HD（2296）/ベクターホールディングス（2656）なども高値更新。
- 年初来安値更新
- ベルグアース（1383）/ぷらっとホーム（6836）/シーユーシー（9158）などは長期トレンドの弱さを示唆。
売買代金・流動性
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）/三菱重工（7011）/フジクラ（5803）/アドバンテスト（6857）/東京エレクトロン（8035）など、半導体・機械・自動車関連が引き続き市場の中心。
- 任天堂（7974）/トヨタ（7203）/サンリオ（8136）なども高水準。
成長性・需給バランス
- 信用倍率上位
- システムソフト（7527）/倉元製作所（5216）/メタプラネット（3350）など、極端な信用買い残がある銘柄は長期的な需給調整リスクに注意。
- 出来高増加率
- 長期トレンドに乗った出来高増加銘柄は、市場の注目度が高い。
- 年初来高値更新銘柄は、長期トレンドが強いことを示唆。業種の偏り（建設・インフラ関連など）も意識。
- 売買代金上位＝市場の関心が高い。流動性が高い銘柄は取引しやすい。
- 信用倍率が高い銘柄は、長期でみると需給悪化による下落リスクもあるため注意。
本日の市場全体像
- 主要指数は大幅続伸。米国市場の堅調や円安一服による安心感から、幅広い銘柄に買いが入った。
- 半導体や自動車、建設関連など、景気敏感株が強い動き。
- 一方、短期的な急騰・急落銘柄も多く、個別株の値動きが非常に活発。
- 信用取引の需給動向や出来高増加銘柄には引き続き注目が必要。
投資家が注目すべきポイント
- 短期では、急騰・急落銘柄やテクニカルシグナル（ゴールデンクロス・デッドクロス）発生銘柄の動きに注目。リスク管理を徹底。
- 長期では、年初来高値を更新するような強いトレンドの銘柄や、売買代金・出来高が高い銘柄をウォッチ。業種の流れも意識。
- 需給面では、信用倍率や買残・売残の大幅な変化がある銘柄は、今後の値動きに影響する可能性があるため注意。
企業情報
- ベルグアース (1383)
- カウリス (153A)
- 東建コーポレーション (1766)
- 大林組 (1802)
- 清水建設 (1803)
- 鹿島 (1812)
- 大和ハウス工業 (1925)
- 高砂熱学工業 (1969)
- 明星工業 (1976)
- ダイダン (1980)
- 伊藤ハム米久ホールディングス (2296)
- 伊藤園 (2593)
- オルツ (260A)
- ベクターホールディングス (2656)
- ユーグレナ (2931)
- メタプラネット (3350)
- ベネフィットジャパン (3934)
- ポバール興業 (4247)
- 倉元製作所 (5216)
- アイズ (5242)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- ぷらっとホーム (6836)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- トヨタ自動車 (7203)
- ベビーカレンダー (7363)
- 東邦レマック (7422)
- システムソフト (7527)
- いつも (7694)
- 任天堂 (7974)
- 東京エレクトロン (8035)
- サンリオ (8136)
- シーユーシー (9158)
- テレビ朝日ホールディングス (9409)
- 日本電信電話 (9432)
- ソフトバンク (9434)
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