1. 企業情報
ホッカンホールディングスは、製缶大手で、主に飲料・食品向けの容器（スチール缶、ペットボトル等）の製造・販売、および飲料の受託充填を主な事業としています。食缶分野で強みを有し、国内飲料メーカーとの取引も多いです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 食缶業界で3位の位置にあります。飲料・食品業界の需要に支えられ、安定した収益基盤を持っています。
- 競争優位性: 飲料充填事業は、大手飲料メーカーとの継続的な取引を支える重要な収益源となっています。
- 課題: 原材料価格の変動や、競合他社との価格競争、市場ニーズの変化への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な中期経営計画や具体的なビジョンは、今回の情報からは明確に読み取れませんでした。
- 重点分野: 飲料充填事業の安定的な収益確保、容器事業における高付加価値製品の開発、海外事業の拡大などが考えられます。
- 2025年3月期 第3四半期決算短信からは、売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は減少していることがわかります。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 容器製造と飲料充填という、安定した需要が見込める事業を組み合わせたモデルです。
- 市場ニーズへの適応力: 環境配慮型容器の開発や、多様なニーズに対応できる製品ラインナップの拡充が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 容器の軽量化、高機能化、デザイン性の向上などが重要です。
- 主力製品: 飲料用スチール缶、ペットボトル、充填サービスが収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 6.86倍 (業界平均17.5)
- PBR (実績): 0.38倍 (業界平均0.7)
- EPS (会社予想): 260.63円
- BPS (実績): 4,762.69円
- PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1648円から1800円の間を変動しています。
- 現在の株価: 1789円であり、年初来高値1838円に近づいています。
- 移動平均線: 50日移動平均線1690.50円、200日移動平均線1687.16円となっており、株価は両移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は909億3300万円、過去12ヶ月でも909億3300万円と、前期比で減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は43億9000万円、過去12ヶ月でも43億9000万円と、前期比で大幅に減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は27億1900万円、過去12ヶ月でも27億1900万円と、前期比で大幅に減少しています。
- ROE (実績): 5.10%
- ROA (過去12か月): 2.01%
- 自己資本比率 (実績): 41.8%
- 売上高は安定していますが、利益面は悪化傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 5.20%
- 1株配当 (会社予想): 93.00円
- 配当性向: 36.02%
- 株主還元策: 安定した配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、1600円台から1800円台まで上昇しており、上昇トレンドにあると考えられます。
- 株価への影響要因: 業績動向、原材料価格の変動、業界の競争状況、配当政策などが影響を与えます。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、買い優勢の状況です。
11. 総評
ホッカンホールディングスは、製缶事業と飲料充填事業を基盤とし、安定した収益基盤を持つ企業です。PER、PBRは割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。しかし、直近の業績は減益傾向にあり、今後の収益回復が焦点となります。株価は上昇トレンドにあり、テクニカル的にも良好な状況です。
投資を検討する際には、今後の業績動向、特に利益率の改善、原材料価格の変動、競合他社の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5902 |
| 企業名 | ホッカンホールディングス |
| URL | http://www.hokkanholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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