1. 企業情報
概要
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズは、独立系の中小企業向けM&A仲介サービスを主力事業とする企業です。事業承継や事業売却・買収を中心に、M&Aのアドバイザリーやマッチングサービス、企業評価などを提供しています。2005年設立、東京都中央区八重洲に本社を構え、従業員数は322名、平均年齢32.2歳と比較的若い組織です。
主な事業内容
- M&A仲介サービス（売却・買収・事業承継案件）
- 企業評価、マッチング、アドバイザリー業務
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内ポジション
独立系M&A仲介会社として大手に位置し、特に中小企業の事業承継案件や大型案件のダイレクト営業に強みを持っています。2016年にはレコフを買収し、事業基盤を拡大しています。
競争優位性・課題
- 競争優位性：中小企業向け事業承継案件に強く、営業力や専門性が高い点。
- 課題：M&A支援機関の増加や中小M&Aガイドラインの適用による競争激化、サービス差別化の継続が必要。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン・戦略
- 中小企業の事業承継ニーズに応えるM&A仲介サービスの拡大
- 教育制度やガイドライン遵守によるサービス品質向上
- 大型案件への積極的なアプローチ
中期経営計画の施策
- 具体的な中期経営計画の詳細は開示されていませんが、M&A関連サービス事業の深化・拡大が主軸。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル
M&A成約時の仲介手数料が主な収益源。M&A市場の拡大や事業承継ニーズの高まりにより、今後も安定した需要が見込まれます。
市場ニーズへの適応力
- 法制度やガイドラインの変化に迅速に対応
- 教育制度の徹底・サービス品質の向上に注力
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向・独自性
- ITを活用したマッチングシステムや企業評価手法の高度化
- 独自の営業ノウハウとネットワークによる案件創出力
収益牽引サービス
- 事業承継型M&A仲介
- 大型M&A案件の仲介・アドバイザリー
6. 株価の評価
EPS/BPS等による評価
- 株価：2,718円
- 予想EPS：172.77円
- 予想PER：15.73倍（業界平均PER：17.0倍）
- 実績BPS：1,281.70円
- 実績PBR：2.12倍（業界平均PBR：1.8倍）
評価
- PERは業界平均よりやや低めで、割高感は限定的。
- PBRは業界平均より高めだが、自己資本比率が高く財務健全性がある。
7. テクニカル分析
株価推移
- 年初来高値：3,175円、年初来安値：2,279円
- 直近株価：2,718円（5/8終値）
- 50日移動平均：2,797円、200日移動平均：2,537円
現在の位置
- 直近株価は50日移動平均線を下回り、200日移動平均線よりは上に位置。
- 年初来高値からは下落しているが、安値圏からは反発している状況。
8. 財務諸表分析
売上・利益・キャッシュフロー
- 2025年9月期通期予想：売上高23,645百万円、営業利益8,102百万円、純利益5,487百万円
- 2024年9月期：売上高20,851百万円、純利益4,225百万円
- 直近四半期：売上高11,466百万円（前年同期比58.2%増）、純利益2,877百万円（同158.5%増）
ROE/ROA等
- ROE（実績）：11.66%（直近四半期：15.93%）
- ROA（実績）：12.22%
- 自己資本比率：82.9%（非常に高い水準）
過去数年の傾向
- 売上・利益は一時的な減少も見られるが、直近は大型案件の成約で大幅増収増益。
- 営業利益率・純利益率ともに高水準。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り・配当性向
- 予想配当利回り：1.91%
- 予想1株配当：51.84円
- 配当性向：20.69%（比較的余裕のある水準）
自社株買い等
- 直近で自社株買いの実施は確認できず。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価変動傾向
- 2025年4月末～5月初旬にかけて大きく上昇後、やや調整局面。
- 出来高は直近10日で増加傾向、投資家の関心は高まっている様子。
影響要因
- 大型案件の成約による業績上振れ
- M&A市場の拡大、事業承継ニーズの高まり
- ガイドライン対応やサービス品質向上への取り組み
11. 総評
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズは、中小企業向けM&A仲介で高い専門性と営業力を有し、業界内で存在感を発揮しています。直近では大型案件の成約により業績が大幅に伸長し、財務基盤も非常に健全です。株価指標面ではPERが業界平均よりやや低く、PBRはやや高めですが、自己資本比率の高さや安定した収益性を背景に、一定の評価がなされています。今後も中小企業の事業承継ニーズやM&A市場の拡大が見込まれる中、持続的な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6080 |
| 企業名 | M&Aキャピタルパートナーズ |
| URL | http://www.ma-cp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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