1. 企業情報
概要
十六フィナンシャルグループは、岐阜県を本拠とする地方銀行「十六銀行」を中核とした総合金融グループです。銀行業を中心に、リース、クレジットカード、保険、投資信託、金融商品仲介、コンサルティングなど幅広い金融サービスを提供しています。岐阜県内で最大の資金量と貸出シェアを持ち、愛知県にも事業を拡大しています。2021年10月に持株会社体制へ移行しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内ポジション
- 岐阜県内で資金量・貸出シェアともにトップ（貸出シェア約3割）。
- 地域密着型の地方銀行として、地元中小企業や個人向け融資に強み。
競争優位性・課題
- 地域経済との結びつきが強く、安定した顧客基盤を持つ点が優位性。
- 地方銀行業界全体としては、人口減少や超低金利環境、デジタル化対応などが課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン・戦略
- 「地域社会の発展への貢献」を掲げ、地域経済の活性化と金融サービスの多様化を推進。
- 持株会社化によるグループ経営の効率化と事業多角化。
中期経営計画の施策・重点分野
- 資金運用収益・手数料収入の増加を目指す。
- 個人預り資産の拡大、デジタルサービス強化、法人向けコンサルティング強化。
- コスト削減と業務効率化（OHR改善）。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル
- 主力は預金・貸出による利鞘収入と手数料収入（投信・保険・リース等）。
- 地域経済の動向や金利環境に左右されやすいが、多角化でリスク分散を図る。
市場ニーズへの適応力
- デジタル化や非対面サービスの拡充、コンサルティング機能強化など、時代の変化に対応する取り組みを進めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向・独自性
- デジタルバンキング、オンライン相談、キャッシュレスサービスなどの導入を進めている。
- 地域企業向けのDX支援やコンサルティングも強化。
収益を牽引する主力サービス
- 法人・個人向け融資、投資信託・保険販売、リース事業、各種手数料ビジネス。
6. 株価の評価
PER・PBR等による評価
- 株価：4,735円
- 予想EPS：599.10円 → PER：8.23倍（業界平均10.7倍より低位）
- 実績BPS：11,679.05円 → PBR：0.39倍（業界平均0.4倍と同水準）
- 配当利回り（予想）：3.80%（業界平均を上回る水準）
7. テクニカル分析
株価推移と水準
- 年初来高値：5,290円 / 年初来安値：3,560円
- 直近株価：4,735円（50日移動平均：4,554円、200日移動平均：4,353円）
- 直近10日間は4,500円台後半～4,800円台で推移、高値圏と安値圏の中間付近。
- 信用倍率は27.33倍と買い残が多い状況。
8. 財務諸表分析
売上・利益・キャッシュフロー・ROE/ROA
- 売上（経常収益）：136,301百万円（前期比+5.7%）
- 経常利益：31,238百万円（前期比+11.9%）
- 当期純利益：20,840百万円（前期比+3.6%）
- ROE（実績）：4.62%（地方銀行としては標準的）
- ROA（実績）：0.27%
- 自己資本比率：5.5%（前期5.9%からやや低下、金融機関としては低め）
- 営業CF：2,876百万円（前期は大きく増加していたが今期は減少）
- 7期連続増益を達成。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り・配当性向
- 年間配当予想：180円（前期160円）、配当利回り3.8%
- 配当性向：31.1%（前期30.1%）
- 安定配当・増配傾向
- 自社株買い：自己株式保有比率5.37%（積極的な株主還元姿勢）
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価変動傾向
- 2025年4月後半から5月初旬にかけて4,500円台から4,800円台で推移し、やや上昇傾向。
- 出来高は安定、信用買い残が増加傾向。
- 配当や業績上振れを好感した買いが入っている可能性。
株価への影響要因
- 地域経済動向、金利環境、業績予想の進捗、配当政策、株主還元策など。
11. 総評
十六フィナンシャルグループは、岐阜県を中心に高いシェアと安定した顧客基盤を持つ地方金融グループです。近年は持株会社化によるグループ経営の効率化や、手数料収入・デジタルサービス強化など多角化を進めています。業績は7期連続増益、配当も増配傾向で株主還元に積極的です。株価指標（PER・PBR）は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも高水準です。自己資本比率はやや低めですが、収益性・成長性は安定しています。今後は地域経済や金利動向、デジタル化への対応が引き続き注目ポイントとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 7380 |
| 企業名 | 十六フィナンシャルグループ |
| URL | https://www.16fg.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 銀行 – 銀行業 |
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