1. 企業情報
Hamee（ハミー）は、モバイルアクセサリーの企画・販売を主軸とする企業です。具体的には、スマートフォンケースや保護フィルムなどの関連商品をデザイン、製造、販売しています。また、EC（電子商取引）事業者向けのクラウド型バックエンドシステム「ネクストエンジン」の開発・提供も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
Hameeは、モバイルアクセサリー市場において一定のプレゼンスを持っています。特に、自社ブランド「iFace」は、デザイン性の高いスマートフォンケースとして高い人気を誇っています。EC支援システム「ネクストエンジン」も、中小規模のEC事業者を中心に利用されています。
競争優位性:
- ブランド力: 「iFace」ブランドによる高い認知度と、デザイン性の高さによる差別化。
- EC支援システム: EC市場の成長を背景に、中小規模のEC事業者のニーズに応えるシステムを提供。
課題:
- 競争激化: モバイルアクセサリー市場は競争が激しく、新興企業の参入も多い。
- 市場変化への対応: スマートフォンの新機種発売サイクルや、消費者の嗜好変化に迅速に対応する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
Hameeの経営戦略は、モバイルアクセサリー事業とEC支援システム事業の成長を両輪とすることにあります。
重点分野:
- iFaceブランドの強化: 新製品の開発、デザイン性の向上、海外展開の加速。
- EC支援システム「ネクストエンジン」の機能拡充: 顧客ニーズへの対応、他社システムとの連携強化。
- グローバル展開: 海外市場での販売チャネル拡大。
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画の具体的な施策は、公開情報からは特定できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
Hameeの事業モデルは、モバイルアクセサリー市場とEC市場の成長に依存しています。
収益モデル:
- モバイルアクセサリー事業: 製品の販売による収益。
- EC支援システム事業: システム利用料、オプションサービスによる収益。
市場ニーズの変化への適応力:
- モバイルアクセサリー事業: 新製品の開発、デザイン性の向上、多様な顧客ニーズへの対応が重要。
- EC支援システム事業: クラウド化、機能拡充、顧客サポートの強化が重要。
5. 技術革新と主力製品
Hameeは、製品のデザインや機能性において技術革新を図っています。
主力製品:
- iFaceシリーズ: スマートフォンケースを中心に、保護フィルム、充電器など。
- ネクストエンジン: クラウド型EC事業支援システム。
6. 株価の評価
- 株価: 1196.0円 (2025年5月15日終値)
- PER（会社予想）: 14.00倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 1.81倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 85.43円
- BPS（実績）: 662.02円
評価:
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月1日には1134円だった株価が、5月15日には1196円まで上昇しています。5月14日には1248円の高値を付けており、上昇トレンドにあると考えられます。
* 年初来高値: 1,409円
* 年初来安値: 905円
* 50-Day Moving Average: 1227.36
* 200-Day Moving Average: 1172.85
50日移動平均線は200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。現在の株価は50日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 17,612,068千円
- 2024年4月期: 14,038,437千円 (前年比+25.4%)
- 2023年4月期: 13,413,481千円 (前年比+4.7%)
- 2022年4月期: 12,363,466千円
売上高は増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益: 過去12ヶ月: 1,917,193千円
- 当期純利益: 過去12ヶ月: 1,121,626千円
- 営業利益率: 過去12ヶ月: 13.91%
- 四半期利益成長率: -18.60%
利益は増加傾向にあり、営業利益率は高い水準を維持しています。
その他の指標:
- ROE（実績）: 11.84%
- ROA（過去12か月）: 9.58%
- 自己資本比率（実績）: 69.3%
ROE、ROAともに良好な水準です。自己資本比率も高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.88%
- 1株配当（会社予想）: 22.50円
- 配当性向: 22.61%
配当利回りは平均的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 上昇傾向
- 出来高: 60,900株
- 信用買残: 460,000株 (前週比-10,300株)
- 信用売残: 800株 (前週比-2,200株)
- 信用倍率: 575.00倍
信用倍率は非常に高く、需給は良好です。
11. 総評
Hameeは、モバイルアクセサリー市場とEC支援システム市場において、成長の機会を秘めた企業です。iFaceブランドの強みと、EC支援システム事業の成長が期待されます。財務状況は良好で、自己資本比率も高く、安定した経営基盤を持っています。株価はPERで割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。
* モバイルアクセサリー市場の競争激化、市場ニーズの変化への対応。
* EC支援システム事業の成長戦略の進捗。
* 今後の業績予想と、その達成可能性。
本分析は、公開情報に基づき作成されており、投資判断を推奨するものではありません。投資はご自身の判断と責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3134 |
| 企業名 | Hamee |
| URL | http://hamee.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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