1. 企業情報
株式会社エスクリは、主にブライダル事業を展開する企業です。具体的には、結婚式の企画・運営、披露宴のプロデュースを行っています。都市部を中心に、ホテルやゲストハウスなどの直営施設で婚礼サービスを提供しています。また、建築不動産関連事業も手掛けています。SBIホールディングス、TKPとの資本業務提携も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エスクリは、ブライダル業界において、都市型・ビルイン型の施設を特徴とし、SBIホールディングスやTKPとの連携による事業展開を図っています。ブライダル業界は競争が激しく、少子化の影響も受けています。
競争優位性:
- 都市部での展開
- SBIホールディングス、TKPとの連携
課題:
- 少子化による婚礼需要の減少
- 競合他社との差別化
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略:
- ブライダル事業における、各アイテムのランクアップ提案
- 建築不動産関連事業における、工事の取り扱い増加
中期経営計画:
- 詳細な中期経営計画は開示されていませんが、2025年3月期の決算短信からは、ブライダル関連事業における収益性向上と、建築不動産関連事業の拡大を目指していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
エスクリの収益モデルは、婚礼サービスの提供と、建築不動産事業からの収益に依存しています。少子化による婚礼需要の減少は、事業の持続可能性に対する大きなリスク要因です。市場ニーズの変化への対応として、顧客単価の向上や、新たなサービスの開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
エスクリは、技術革新に関する具体的な情報開示はありません。主力製品は、結婚式や披露宴の企画・運営サービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 165.0円 (2025年5月16日終値)
- PER (会社予想): 18.58倍
- PBR (実績): 0.71倍
- EPS (会社予想): 8.88円
- BPS (実績): 231.08円
PERは業界平均（15.0）を上回っています。PBRは業界平均（1.2）を下回っています。
計算:
- EPSに基づく株価: EPS 8.88円 × PER 15.0 = 133.2円 (業界平均PERで計算)
- BPSに基づく株価: BPS 231.08円 × 1.0 = 231.08円 (PBR1倍で計算)
現在の株価は、EPSに基づく計算では割高、BPSに基づく計算では割安と評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は下落傾向にあります。5月16日の終値は165円であり、年初来安値に近い水準です。50日移動平均線（189.58円）と200日移動平均線（204.32円）を下回っており、下降トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は26,179百万円（前期比5.4%減）
- 営業利益: 2025年3月期は803百万円（前期比13.6%減）
- 経常利益: 2025年3月期は700百万円（前期比16.4%減）
- 当期純利益: 2025年3月期は314百万円（前期比49.3%減）
- ROE (実績): 5.02%
- 自己資本比率 (実績): 29.4%
2025年3月期は、売上高、利益ともに減少しています。当期純利益の減少は、減損損失の計上が主な要因です。自己資本比率は29.4%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
エスクリは、無配当です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買い残は増加、信用売り残も増加しており、売り圧力が強まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 少子化による婚礼需要の減少
- 業績悪化
- 減損損失の計上
11. 総評
エスクリは、ブライダル事業を主力とする企業であり、都市部での展開やSBIホールディングス、TKPとの連携を強みとしています。しかし、少子化による婚礼需要の減少という構造的な課題に直面しており、2025年3月期の業績も減収減益となりました。株価は下落傾向にあり、PERは業界平均を上回っています。今後の業績回復には、顧客単価の向上や、新たなサービスの開発、建築不動産関連事業の成長が不可欠です。投資判断にあたっては、これらの点を考慮し、慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2196 |
| 企業名 | エスクリ |
| URL | http://www.escrit.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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