1. 企業情報
- 企業名: アマノ株式会社
- 所在地: 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275
- 設立: 1945年11月22日
- 従業員数: 5,538人
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事業内容:
- 時間情報システム事業（売上構成比約76%）
就業管理（勤怠・給与・人事・アクセス管理）、タイムレコーダー、電子タイムスタンプ、クラウドサービス、パーキングシステム（駐車場管理・運営受託・LPR等）等を国内外で展開。
– 環境関連システム事業（売上構成比約24%）集塵機、ミストコレクター、業務用清掃ロボット、空気清浄機などの環境・クリーンシステム。
– 特徴: 就業情報システムでは国内外で高いシェア。パーキングシステムや環境システムも成長分野として注力。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性:
- 就業管理システムは国内トップクラスのシェア。パーキングシステムも国内外で展開し、運営受託まで含めたトータルソリューションを提供。
- 環境関連システムも、工場やオフィス向けに高い信頼性。
- 課題:
- 海外市場では現地競合や為替・地政学リスクの影響を受けやすい。
- DX（デジタルトランスフォーメーション）やAI技術の進展に迅速な対応が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「社会の安心・快適・効率化に貢献するソリューション・プロバイダー」
- 中期経営計画（第9次中計：2023年4月～2026年3月）:
- DX推進、ソフトウェア・クラウド・IoT・AIへの投資強化
- 海外展開の拡大
- パーキングシステムの新紙幣対応・LPR（ナンバープレート認証）強化
- 清掃ロボット等の新規分野拡大
- 進捗状況: ソフト系資産の伸長、パーキングシステムの堅調、清掃ロボットの好調など、計画通り進捗。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製品販売＋保守・運用サービス、クラウド型サブスクリプション、駐車場運営受託など多様なストック型収益を有する。
- 市場ニーズ適応力: 労働環境の多様化、働き方改革、環境規制強化など社会的な変化に対応した製品・サービスを開発。
- リスク要因: 海外経済の変動、為替・地政学リスク、技術革新のスピード。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発動向:
- クラウド型就業管理システムの拡充
- パーキングシステムのLPR・キャッシュレス化
- 清掃ロボットの自律走行技術
- 主力製品・サービス:
- 「TimePro」シリーズ（就業管理）
- 駐車場管理システム（ゲート式、チケットレス等）
- 集塵機・清掃ロボット（業務用）
6. 株価の評価
- 株価: 4,294円（2025/5/19終値）
- EPS（予想）: 252.51円
- PER（予想）: 17.01倍（業界平均16.6倍と同水準）
- BPS（実績）: 1,906.85円
- PBR（実績）: 2.25倍（業界平均1.4倍より高い）
- 配当利回り（予想）: 4.19%（5年平均2.95%を上回る）
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 4,325円
- 年初来安値: 3,419円
- 直近株価: 4,294円（高値圏に位置）
- 移動平均線:
- 50日: 3,982円
- 200日: 4,124円
→ 直近株価は両移動平均線を上回って推移、上昇トレンドが継続。
– 出来高: 直近10日間で増加傾向
8. 財務諸表分析
- 売上高:
- 2021年3月期: 113,598百万円
- 2022年3月期: 118,429百万円
- 2023年3月期: 132,810百万円
- 2024年3月期: 152,864百万円
- 2025年3月期: 175,423百万円（14.8%増）
- 営業利益:
- 2021年: 9,935百万円
- 2022年: 12,893百万円
- 2023年: 15,787百万円
- 2024年: 19,568百万円
- 2025年: 23,040百万円（17.7%増）
- 純利益:
- 2021年: 7,248百万円
- 2022年: 9,733百万円
- 2023年: 11,288百万円
- 2024年: 13,141百万円
- 2025年: 17,828百万円（35.7%増）
- ROE: 13.53%（2025年3月期）
- ROA: 7.60%（2025年3月期）
- 自己資本比率: 69.9%（財務健全性高い）
- キャッシュフロー:
- 営業CF: 24,672百万円（2025年3月期）
- 投資CF: -4,192百万円
- 財務CF: -17,361百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当実績・予想:
- 年間配当予想: 180円（2026年3月期、利回り4.19%）
- 配当性向: 70.03%（高め）
- 自社株買い:
- 2025年4月～7月に90万株上限の自己株式取得決議
- 株主構成:
- 機関投資家・金融機関が大半
- 自己株式も約6%保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価推移:
- 直近1年で約11.5%上昇
- 直近10日間で高値圏推移、出来高増加
- 信用取引動向:
- 信用買残減少、信用売残増加
- 信用倍率1.21倍（やや売り優勢）
- 投資家関心:
- 配当利回りの高さ、安定した業績成長、自己株買いなどが注目材料
11. 総評
アマノ株式会社は、就業管理システム・パーキングシステム・環境関連システムを柱とし、国内外で高いシェアと実績を有する企業です。近年はDXやAI、ロボティクス分野への投資を強化し、ストック型収益の拡大や新規事業の成長が業績をけん引しています。業績は増収増益基調が継続し、財務基盤も極めて健全です。配当利回りも高く、株主還元策も積極的です。株価は年初来高値圏にあり、投資家の関心も高い状況です。今後も中期経営計画に基づく成長戦略の進捗や、海外経済・為替動向、技術革新への対応が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6436 |
| 企業名 | アマノ |
| URL | http://www.amano.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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