1. 企業情報
株式会社ハウテレビジョンは、新卒学生向け就職支援サービス「外資就活ドットコム」および、若手社会人向けキャリアアップ支援サービス「Liiga」を運営する企業です。キャリアプラットフォーム事業を展開し、学生や若手社会員の成長を支援しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ハウテレビジョンは、特定のターゲット層（難関大学生、若手社会人）に特化したキャリア支援サービスを提供しており、ニッチ市場において一定のプレゼンスを確立していると考えられます。競合他社との差別化を図ることで、競争優位性を築いています。
課題:
- 少子化による学生数の減少や、競合他社の台頭による競争激化。
- 事業規模の拡大に伴う、組織体制の強化や効率的な運営。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報からは不明ですが、キャリアプラットフォーム事業を通じて、学生や若手社会員のキャリア形成を支援し、社会に貢献することを目指していると考えられます。
中期経営計画:
- 2025年1月期の決算短信では、事業成長のための戦略的なマーケティング・営業活動、顧客層・顧客数の拡大、単価向上に向けた施策を推進することが示されています。
- カスタマーサクセスの拡充、ブランド認知の浸透、日系大手・メガベンチャーなどの開拓、課題解決型提案による価値の最大化、新規エンジニア採用のための強化プランのリリース、女性・理系採用特化商品等の充実やジョブ型採用の導入・促進などが具体的に挙げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 「外資就活ドットコム」や「Liiga」などのキャリア支援サービスを通じて、企業からの広告収入や、有料会員からの利用料などが主な収益源と考えられます。
市場ニーズへの適応力:
- IT人材に対する企業需要の高まりやジョブ型採用の広がりなど、市場の変化に対応したサービス提供が重要です。
- 変化する採用ニーズに対応するため、サービスの多様化や質の向上が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 公開情報からは、具体的な技術開発に関する情報は得られていません。
- キャリア支援サービスにおいては、プラットフォームの利便性向上や、AIを活用したマッチング機能などの導入が、競争力の強化につながる可能性があります。
主力製品:
- 「外資就活ドットコム」
- 「Liiga」
6. 株価の評価
- 株価: 1,929.0円
- PER（会社予想）: 97.18倍
- PBR（実績）: 2.00倍
- EPS（会社予想）: 19.85円
- BPS（実績）: 966.01円
評価:
- PERは業界平均（25.7）と比較して高く、割高感があります。
- PBRは業界平均（2.5）を下回っており、割安感があります。
- EPSとBPSを考慮すると、今後の成長期待が株価に織り込まれている可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,596円
- 年初来安値: 1,700円
- 直近10日間の株価は、1,732円から1,929円の間を変動しています。
- 50日移動平均線: 1,843.86円
- 200日移動平均線: 2,342.43円
- 現状:
- 直近の株価は50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っています。
- 52週高値からは約26%下落しています。
- 2025年5月26日の終値1,929円は、年初来安値と年初来高値の中間に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年1月期は2,166百万円（前年同期比17.6%増）と順調に増加しています。
- 営業利益: 2025年1月期は402百万円（前年同期比1.1%減）と、ほぼ横ばい。
- 当期純利益: 2025年1月期は243百万円（前年同期比19.0%減）と、減少しています。
- ROE（実績）: 20.61%
- ROA（過去12か月）: 11.78%
- 自己資本比率（実績）: 55.8%
評価:
- 売上高は増加していますが、利益率は低下傾向にあります。
- ROEは高い水準を維持しており、自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- ハウテレビジョンは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 出来高は、平均2,520株と低水準です。
- 信用取引:
- 信用買残は増加傾向にあります。
- 信用倍率は0.00倍と、信用取引による売買は活発ではありません。
- 株価への影響要因:
- 新卒採用市場や若手社会人向けキャリア支援市場の動向。
- 競合他社の動向。
- 業績の進捗状況。
- 今後の成長戦略の実現性。
11. 総評
ハウテレビジョンは、新卒学生向けと若手社会人向けのキャリア支援サービスを提供する企業であり、ニッチ市場で一定の地位を確立しています。売上高は増加傾向にあるものの、利益率は低下しており、今後の成長戦略の実現性が重要となります。
ポジティブな点:
- 高いROEと自己資本比率。
- 特定のターゲット層に特化したサービス。
- 市場ニーズに対応した事業展開。
ネガティブな点:
- PERが高く、割高感がある。
- 利益率の低下。
- 配当を実施していない。
総合的な見解:
ハウテレビジョンは、今後の成長戦略の実現と、利益率の改善が課題となります。株価は割高感があるため、投資には注意が必要です。今後の業績推移や、市場動向を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7064 |
| 企業名 | ハウテレビジョン |
| URL | https://howtelevision.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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