決算説明：ウイルプラスホールディングス（3538）

2025年6月期第2四半期決算説明会資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: WILLPLUS Holdings
  • 主要事業分野: 輸入車ディーラー事業
  • 代表者名: 成瀬 隆章
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年6月期第2四半期
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 報告期間: 2025年6月期第2四半期
• セグメント:
  • 輸入車ディーラー事業
  • 中古車輸出関連事業
  • 車輌整備事業
  • 損害保険代理店事業

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 41,058百万円（+79.4%）
  • 営業利益: 685百万円（+12.2%）
  • 経常利益: 692百万円（+3.1%）
  • 当期純利益: 672百万円（+55.0%）
  • 前年同期比: 上記参照
• 進捗状況:
  • 通期予想に対する進捗率: 売上高46.5%、営業利益27.1%、経常利益27.8%、当期純利益46.8%
• セグメント別状況:
  • 輸入車ディーラー事業: 売上高13,191百万円、営業利益670百万円
  • 中古車輸出関連事業: 売上高7,848百万円、営業利益47百万円
  • 車輌整備事業: 前年比32.2%の大幅増
  • 損害保険代理店事業: 前年比28.2%の大幅増収

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 営業利益の進捗は、27.1% 2Qは業績改善傾向
  • 2Qは業績改善傾向ながら、想定を下回る内容
• 増減要因:
  • 輸入車ディーラー事業: 2Q新車販売ボトムアウトの兆し
  • 中古車輸出関連事業: 当社グループ入りにより信用力改善、取引量増加
  • 負ののれん発生益3億8百万円
• 競争環境:
  • 日本国内のEVシェアはわずか1.4%にとどまる
  • 日本で販売されている普通乗用車のEVのうち、約3台に2台は輸入車
• リスク要因:
  • 円安継続、新車価格高止まり
  • 国内輸入車市場は、この10年で最悪な状態

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 「気候変動問題解決」を「機会」と捉え、「M&A」を通じて、「新規エリア」、「新規ブランド」の獲得を目指し、事業拡大を積極的に取り組む。
  • 「事業の最大化」を進めながら、「店舗のグリーン化」を実施し、「GHG排出量削減の最大化」を追求
• 進行中の施策:
  • M&Aを連続的に実施
  • 2025年1月8日、Hyundai Mobility Japan株式会社と「九州(福岡県福岡市)」および「東北(宮城県仙台市)」の包括契約および「福岡県福岡市」への出店について基本合意書締結を発表
  • 2024年10月16日、オリオン自動車販売株式会社の100%株式取得を決議
  • 2024年12月3日、オリオン自動車販売株式会社の100%株式取得(133百万円)
  • 2024年7月1日、Stellantisジャパン販売株式会社の株式取得(子会社化)
  • SDGsへの取り組みを推進
• セグメント別施策:
  • 店舗のグリーン化を推進

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高: 88,342百万円（+85.0%）
  • 営業利益: 2,528百万円（+69.2%）
  • 当期純利益: 1,646百万円（+46.4%）
  • 通期連結業績予想は変更せず
• 中長期計画:
  • 2026年度までに、配当性向を30%まで段階的に引き上げる
  • 2027年度以降は、引き続き配当性向30%をベースに、累進配当を目指す
• マクロ経済の影響:
  • 円安、新車価格高止まり
  • 国内輸入車市場は、この10年で最悪な状態

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 中長期的にROE15%以上を目標とする(2024年度 11.5%)
  • 「適正資本の維持」及び「株主還元の更なる拡充」を同時実現
  • 2026年度までに、配当性向を30%まで段階的に引き上げる
  • 2027年度以降は、引き続き配当性向30%をベースに、累進配当を目指す
  • 配当の下限はDOE4.5%を目安に、安定的かつ継続的な利益還元の維持・向上に努める
• 配当実績:
  • 2024年度: 43.51円
  • 2025年度（予想）: 45.06円

製品やサービス

• 製品:
  • 新車
  • 中古車
• サービス:
  • 車輌整備
  • 自動車保険
  • アフターサービス（整備・修理）
• 協業・提携:
  • Hyundai Mobility Japan株式会社との提携

重要な注記

• リスク要因:
  • 円安、新車価格高止まり
  • 国内輸入車市場の低迷
• その他:
  • 2024年CDP「気候変動」質問書にてBスコアを取得
  • 2023年度の当社グループ目標であるGHG排出量50%削減を早期達成

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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