1. 企業情報
株式会社梅の花は、湯葉と豆腐をメインとした高級和食レストラン「梅の花」を主力とする企業です。持ち帰り寿司の「古市庵」や居酒屋「さくら水産」も展開し、外食、テイクアウト、外販事業を行っています。1979年創業、福岡県久留米市に本社を置き、2025年5月に社名変更を行いました。
2. 業界のポジションと市場シェア
梅の花は、高級和食レストランというニッチな市場で一定の地位を確立しています。M&Aを通じて事業を多角化し、幅広い顧客ニーズに対応していますが、競争の激しい外食産業においては、価格帯やブランドイメージが重要な差別化要因となります。高級志向の顧客層をターゲットとしているため、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
最新の決算短信によると、梅の花は、外食事業における忘新年会企画や創業祭企画などのイベント強化、旅行会社との提携、ヴィーガン対応メニューの展開など、集客力強化に注力しています。テイクアウト事業では、季節商品や「おせち」などの販売強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
梅の花の収益モデルは、高級和食という付加価値と、M&Aによる事業多角化によるものです。高級志向の顧客層をターゲットとしているため、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。また、原材料費や人件費の高騰は、利益率を圧迫する可能性があります。市場ニーズの変化への対応として、ヴィーガン対応メニューの導入など、多様な顧客ニーズへの対応を進めています。
5. 技術革新と主力製品
梅の花は、湯葉と豆腐を中心とした和食を提供しており、独自の製法や食材へのこだわりが強みです。技術革新というよりは、伝統的な製法と高品質な食材による差別化を図っています。主力製品は、高級和食「梅の花」のコース料理や、持ち帰り寿司、弁当などです。
6. 株価の評価
- 株価: 832.0円 (2025年5月28日終値)
- PER (会社予想): 17.39倍 (業界平均: 21.1)
- PBR (実績): 3.14倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 47.85円
- BPS (実績): 265.14円
- 配当利回り (会社予想): 1.20%
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は830円～840円のレンジで推移しており、200日移動平均線（885.91）を下回っています。年初来安値（830円）に接近しており、底堅い動きを見せています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年4月期は298億円、2025年4月期第3四半期累計では222億円。
- 営業利益: 2024年4月期は819百万円、2025年4月期第3四半期累計では398百万円。
- 純利益: 2024年4月期は1020百万円、2025年4月期第3四半期累計では66百万円。
- ROE (過去12か月): 35.37%
- 自己資本比率 (実績): 13.0%
売上高は増加傾向にありますが、利益率は低下傾向にあります。ROEは高い水準を維持していますが、自己資本比率は低く、財務体質には注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.20%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向: 16.05%
配当利回りは平均的であり、配当性向も低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、830円近辺で推移しており、方向感に乏しい状況です。信用買い残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高まっている可能性があります。
11. 総評
梅の花は、高級和食という独自のポジショニングを持つ企業です。M&Aによる事業多角化を進めていますが、利益率の低下や低い自己資本比率など、課題も存在します。株価はPERで割安感があるものの、PBRは高く、今後の業績動向を注視する必要があります。直近の株価は底堅い動きを見せていますが、今後の業績回復と、経営戦略の進捗に注目し、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7604 |
| 企業名 | 梅の花 |
| URL | http://www.umenohana.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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