1. 企業情報
SBIレオスひふみ（証券コード: 165A）は、投資信託「ひふみ」シリーズの運用で知られる資産運用会社です。投資信託の運用だけでなく、投資顧問業務や、企業年金などの受託運用も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
SBIレオスひふみは、国内株式を主な投資対象とするアクティブ運用（市場平均を上回るリターンを目指す運用手法）を得意としています。同社の「ひふみ投信」は、個人投資家からの高い支持を集めており、一定の市場シェアを確立していると考えられます。
競争優位性:
- 「ひふみ」ブランドの認知度と信頼性
- 藤野英人氏をはじめとする運用チームの専門性と実績
- 個人投資家向けの情報発信力
課題:
- 運用パフォーマンスの継続的な維持
- 競合他社との差別化
- 市場変動による運用資産額の変動
3. 経営戦略と重点分野
SBIレオスひふみの経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は、公開されている情報からは詳細が不明です。しかし、事業内容から、以下の点が重点分野であると推測できます。
* 投資信託の運用パフォーマンス向上: 顧客からの信頼を維持し、更なる資金流入を促すため、運用成績の向上が重要です。
* 顧客基盤の拡大: 個人投資家だけでなく、機関投資家へのアプローチも強化し、運用資産残高の増加を目指す可能性があります。
* 商品ラインナップの拡充: 顧客の多様なニーズに対応するため、新たな投資信託や運用戦略の開発も考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
SBIレオスひふみの収益は、主に投資信託の運用報酬と投資顧問料によって構成されます。
持続可能性:
- 高い顧客ロイヤリティ: 長期的な資産形成を目的とする顧客が多く、解約率が低い傾向にある場合、安定した収益基盤を築けます。
- 市場ニーズへの対応: 投資家のニーズの変化に対応し、新たな商品やサービスを提供することで、持続的な成長を目指すことができます。
- 市場変動の影響: 株式市場の変動は、運用資産額や収益に直接的な影響を与えます。
5. 技術革新と主力製品
SBIレオスひふみは、運用戦略において、独自の調査分析に基づいた銘柄選定を行っています。具体的な技術革新に関する情報は、公開情報からは明確ではありません。
主力製品:
- 「ひふみ」シリーズの投資信託
6. 株価の評価
- 株価: 191.0円 (2025年5月30日終値)
- PER (会社予想): — (データなし)
- PBR (実績): 2.81倍
- EPS (会社予想): — (データなし)
- BPS (実績): 67.89円
PBR2.81倍は、業界平均PBR1.9倍と比較して割高です。PERはデータがないため、現時点では株価の割安・割高を判断できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月30日の終値は191円であり、年初来安値150円からは上昇していますが、年初来高値273円からは下落しています。50日移動平均線182.88円、200日移動平均線181.95円を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月の売上高は11.42Bであり、過去3年間は90億円台で推移していました。
営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は1.78Bであり、2022年、2023年と比較して増加しています。
純利益: 過去12ヶ月の純利益は1.49Bであり、過去3年間で最も高い水準です。
ROE (実績): 19.90%と高い水準です。
自己資本比率 (実績): 61.6%と高い水準であり、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.56%
- 1株配当 (会社予想): 6.80円
- 配当性向: 50.00%
- 自社株買い: 過去のデータからは確認できません。
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
株価への影響要因:
- 株式市場全体の動向: 株式市場全体の地合いが、株価に大きく影響します。
- 運用パフォーマンス: 投資信託の運用成績が、株価に影響を与えます。
- 投資家の資金流入: 投資信託への資金流入が増えれば、株価上昇につながる可能性があります。
11. 総評
SBIレオスひふみは、個人投資家からの高い支持を得ている資産運用会社です。高いROEと自己資本比率、良好な株価モメンタムが評価できます。
* PERの確認: PERの情報がないため、今後の業績予想に基づいたPERを確認し、株価の割安・割高を判断する必要があります。
* 運用パフォーマンスの継続性: 投資信託の運用成績が、今後の株価を左右する重要な要素となります。
* 市場環境: 株式市場全体の動向や、競合他社の動向も注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 165A |
| 企業名 | SBIレオスひふみ |
| URL | https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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