1. 企業情報
- 事業内容
ビーウィズ株式会社は、デジタル技術を活用したコンタクトセンターおよびBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを提供しています。AIやDX（デジタルトランスフォーメーション）ソリューションの開発・販売、ビッグデータ解析なども展開。自社開発のコールセンター運営システム「Omnia LINK」を強みとし、外販も行っています。パソナグループの連結子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の位置付け
コンタクトセンター・BPO業界は堅調に推移しており、リショアリング（国内回帰）や非対面接客の需要増加が背景にあります。ビーウィズは、自社開発システムを活用した高効率な運営と、AI・DX領域への積極的な投資により、競争優位性を確保しています。
– 課題
主要顧客（公共・電力業界）での既存業務減少による売上減少が直近で見られ、業績への影響が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン・戦略
「根元から新芽まで健康に成長し続ける会社」を掲げ、中期経営計画2025では以下を重点施策としています。
– Omnia LINKの成長加速
– 特徴あるコンタクトセンター・BPOの継続的成長
– 事業成長を支える経営基盤の強化
– 具体的施策
Omnia LINK外販の拡大（ARR前年同期比+16.9%）、AI・データサイエンス領域の強化など。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル
コンタクトセンター・BPO事業を基盤とし、システム外販やAI・DXサービスで収益多角化を図っています。
– 市場ニーズへの適応力
リショアリングや非対面業務の拡大、AI活用の進展など、変化する市場ニーズに対応する体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向
自社開発の「Omnia LINK」は、クラウド型コンタクトセンターシステムとして高い評価を受けており、外販も堅調です。
– 収益牽引製品
コンタクトセンター・BPO運営とOmnia LINKの外販が主力。AI・DX関連サービスも今後の成長分野です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 21.71倍（業界平均17.0倍より高め）
- PBR（実績）: 2.27倍（業界平均1.8倍より高め）
- EPS（会社予想）: 68.12円
- BPS（実績）: 652.98円
- 株価（2025/6/5終値）: 1,479円
- 株価/BPS = 約2.26倍
- 株価/EPS = 約21.7倍
業界平均と比較してやや割高な水準です。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 1,765円
- 年初来安値: 1,370円
- 直近株価: 1,479円
- 50日移動平均: 1,636.66円
- 200日移動平均: 1,602.83円
株価は年初来安値圏に近く、移動平均線を下回る水準。直近では配当落ち後に大きく下落し、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上・利益推移
- 売上高は過去数年で増加傾向（2021: 288億円 → 2024: 382億円）が、2025年3Q累計は前年同期比5.3%減。
- 営業利益は2023年2,225百万円→2024年2,543百万円と増加も、2025年3Q累計は前年同期比46.8%減。
- ROE/ROA
- ROE（実績）: 21.53%（高水準）
- ROA（実績）: 7.74%
- 自己資本比率
- 65.2%（高い財務安全性）
- キャッシュフロー
- 直近四半期現金残高: 49.4億円、総負債2.2億円と財務健全。
- 利益率
- 営業利益率: 2.55%、純利益率: 3.28%と低め。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.21%（会社予想、77円/株）
- 配当性向: 53.08%
- 自社株買い: 記載なし
配当利回りは高水準。安定配当を維持する方針。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動
配当落ち日（5/29）以降、株価は急落し、1,700円台から1,400円台まで下落。出来高も増加傾向。
– 信用取引動向
信用買残が増加（+81,500株）、信用倍率2.56倍。売残は大幅減少。
– 投資家構成
インサイダー保有が56.88%、機関投資家保有が15.64%と、安定株主比率が高い。
11. 総評
ビーウィズは、デジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPO事業を基盤に、AI・DX領域への展開を強化しています。自社開発システム「Omnia LINK」の外販拡大や高い財務健全性、安定した配当政策が特徴です。直近では主要顧客の業務減少や配当落ちの影響で業績・株価ともに軟調ですが、中期的にはDX需要やリショアリングの流れを追い風に成長余地があります。株価は年初来安値圏で推移し、配当利回りは高水準となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 9216 |
| 企業名 | ビーウィズ |
| URL | https://www.bewith.net |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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