1. 企業情報
プリントネット株式会社は、ネット印刷の通信販売を主な事業とする企業です。フライヤー、パンフレット、封筒、うちわ、選挙ポスター、カレンダーなど、幅広い印刷物をオンラインで注文を受け、自社工場で印刷するサービスを提供しています。主な顧客は印刷業者やデザイン業者です。また、ラクスルとの業務提携も行っています。その他、薬局、飲食事業、機器レンタルなども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
プリントネットは、ネット印刷市場において一定のシェアを占めていると考えられます。競合には、同じくネット印刷サービスを提供するラクスルなどが存在します。
競争優位性:
- 専門性: 印刷に特化し、幅広い商品を提供している点。
- ラクスルとの提携: ネット印刷市場でのプレゼンスを高める要因となっています。
課題:
- 競争激化: ネット印刷市場は競争が激しく、価格競争に巻き込まれる可能性があります。
- 顧客の変動: 大口顧客の印刷売上の減少が業績に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 詳細な経営ビジョンは公開情報からは不明です。
中期経営計画:
- 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の情報からは確認できません。
重点分野:
- 利益率重視: 利益率を重視する方針への転換が示唆されています。
- マーケティングとWEBサイト機能強化: 顧客獲得と利便性向上のための取り組みが重要と考えられます。
- IR活動の強化: 投資家への情報開示を積極的に行うことで、企業価値向上を目指している可能性があります。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- ネット印刷の注文販売が主な収益源です。
- 利益率を重視する方針への転換は、収益性の向上に繋がる可能性があります。
市場ニーズへの適応力:
- ネット印刷市場は、印刷業者のファブレス経営の増加やネット注文の利便性向上を背景に成長の可能性があります。
- 市場ニーズの変化に対応するため、WEBサイトの機能強化やマーケティング戦略が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 具体的な技術開発に関する情報は、今回の情報からは確認できません。
主力製品:
- フライヤー、パンフレット、封筒など、幅広い印刷物。
6. 株価の評価
EPS (1株あたり利益): 80.86円 (過去12ヶ月)
BPS (1株あたり純資産): 831.86円 (直近四半期)
PER (株価収益率):
- 株価: 688.0円
- EPS: 80.86円
- PER = 株価 / EPS = 688.0 / 80.86 = 8.51
- 業界平均PER: 10.0
- プリントネットのPERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。
PBR (株価純資産倍率):
- 株価: 688.0円
- BPS: 831.86円
- PBR = 株価 / BPS = 688.0 / 831.86 = 0.83
- 業界平均PBR: 0.5
- プリントネットのPBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、665円から693円の範囲で推移しています。
- 52週高値は705.00円、52週安値は579.00円です。
- 50日移動平均線は645.50円、200日移動平均線は619.58円です。
- 現在の株価は、50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにある可能性があります。
- 52週高値に近づいており、高値圏にあると言えます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は9.05B円です。
- 2023年8月期は9.63B円、2022年8月期は8.65B円でした。
- 直近四半期の売上高成長率は-10.90%と、減少傾向にあります。
利益:
- 過去12ヶ月の営業利益率は1.95%です。
- 2023年8月期の営業利益は691.521千円、2022年8月期は551.635千円でした。
- 2025年8月期第2四半期の中間純利益は232百万円で、前年同期比で大幅に増加しています。
キャッシュフロー:
- 過去12ヶ月の営業キャッシュフローは865M円です。
- レバレッジドフリーキャッシュフローは511.5M円です。
ROE (自己資本利益率): 9.95% (過去12ヶ月)
ROA (総資産利益率): 4.40% (過去12ヶ月)
財務指標の評価:
- 売上高は減少傾向にありますが、利益率は改善しています。
- ROE、ROAは一定の水準を維持しています。
- 自己資本比率は54.4%と高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 3.84% (予想)
配当性向: 16.32%
株主還元策:
- 年間配当予想は13.00円です。
- 自社株買いに関する情報は、今回の情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動:
- 直近の株価は上昇傾向にあります。
- 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
- 信用倍率は232.50倍と非常に高く、過熱感が見られます。
株価への影響要因:
- 業績動向（売上高、利益率）
- 市場全体の動向
- 競合他社の動向
- ネット印刷市場の成長性
11. 総評
プリントネットは、ネット印刷市場において一定の地位を確立している企業です。直近の業績では、売上高は減少傾向にあるものの、利益率は改善しています。財務体質は安定しており、配当も実施しています。
* PERは業界平均を下回っており、割安感があります。
* 株価は上昇トレンドにあり、テクニカル的にも強気なシグナルが出ています。
* 信用倍率が非常に高く、過熱感があるため、注意が必要です。
* 今後の業績動向、特に利益率の維持と売上高の回復が重要になります。
* ネット印刷市場の成長性や競合との競争状況も注視する必要があります。
* 投資する際は、リスクを十分に理解し、自己責任で判断してください。
企業情報
| 銘柄コード | 7805 |
| 企業名 | プリントネット |
| URL | https://odahara.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。