1. 企業情報
株式会社ライトワークスは、主に人材開発プラットフォーム「CAREER SHIP」の提供と、オンライン英会話サービスを展開している企業です。企業向けには、学習管理システムやe-learning教材、人材アセスメントサービスなどを提供し、幅広い業種の企業を顧客としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ライトワークスは、人材開発クラウドサービスを提供する企業として、大企業を中心に実績を積んでいます。HCM（Human Capital Management：人的資本管理）領域は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進や人材育成への投資意欲の高まりを背景に、成長が期待される分野です。
競争優位性:
- 大企業向けの豊富な導入実績
- HCMプラットフォームとオンライン英会話サービスの組み合わせによる多様なサービス提供
課題:
- 競合他社との差別化
- 市場ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細な経営ビジョンは公開情報から確認できませんでした。
中期経営計画:
中期経営計画に関する情報は、公開情報からは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
ライトワークスの事業モデルは、企業の人材開発ニーズに応えるものであり、人材育成への投資意欲が強い企業からの継続的な需要が見込めます。オンライン英会話サービスとの組み合わせにより、顧客の多様なニーズに対応できる可能性があります。
収益モデル:
- HCMプラットフォームの利用料
- e-learning教材、人材アセスメントサービスの販売
- オンライン英会話サービスの利用料
市場ニーズの変化への適応力:
DX推進や生成AIの活用など、人材開発を取り巻く環境は変化しており、これらの変化に対応できる柔軟性が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
詳細な技術開発に関する情報は公開されていません。
主力製品・サービス:
- HCMプラットフォーム「CAREER SHIP」
- オンライン英会話サービス
6. 株価の評価
株価指標:
- 株価: 2,171.0円 (2025年6月13日終値)
- PER（会社予想）: — (未開示)
- PBR（実績）: 11.46倍
- EPS（会社予想）: — (未開示)
- BPS（実績）: 165.06円
PER、EPSは未開示のため、現時点での株価の割安・割高を判断することはできません。PBRは11.46倍であり、業界平均PBRの3.5倍と比較すると、割高な水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は2170円近辺で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値は2,209円、年初来安値は1,079円です。50日移動平均線は2174.40円、200日移動平均線は1465.47円です。
8. 財務諸表分析
売上高:
過去12ヶ月の売上高は3,534,661千円、2024年1月期は3,199,581千円、2023年1月期は2,640,880千円と、年々増加傾向にあります。
利益:
- 営業利益: 過去12ヶ月は315,479千円、2024年1月期は243,287千円、2023年1月期は203,663千円と、こちらも増加傾向です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月は194,074千円、2024年1月期は221,615千円、2023年1月期は138,430千円です。2024年1月期は増加しましたが、過去12ヶ月では減少しています。
その他の指標:
- ROE（実績）: 20.39%
- ROA（過去12か月）: 9.72%
- 自己資本比率（実績）: 44.6%
ROEは20%を超えており、高い収益性を示しています。自己資本比率も44.6%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現時点では、配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
直近10日間の株価は、2170円近辺で小幅な変動にとどまっています。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 人材開発市場の動向
- 競合他社の動向
11. 総評
ライトワークスは、HCMプラットフォームとオンライン英会話サービスを提供する企業であり、人材開発市場の成長を背景に、売上高、利益ともに増加傾向にあります。高いROEと良好な財務体質も魅力です。
ただし、PER、EPSが未開示であるため、現時点での株価の割安・割高を判断することはできません。また、2026年1月期の連結業績予想は未定であり、LWLホールディングス株式会社による公開買付けにより、上場廃止となる予定です。
企業情報
| 銘柄コード | 4267 |
| 企業名 | ライトワークス |
| URL | https://www.lightworks.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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