SBIレオスひふみ (165A) 銘柄分析 (2024/12/18 01:51)
現在の株価の評価
- EPSに基づく計算: 提供されたデータからは、直近のEPSは13.26と推定されますが、会社予想EPSは欠損しているため、PERを計算し、株価を評価することはできません。
- BPSに基づく計算: BPS (実績) は71.92円、株価は185.0円なので、PBR (実績) は2.57倍となります。業界平均PBRは1.9倍であるため、SBIレオスひふみは業界平均と比較して高いPBRとなっています。
テクニカル分析
- 株価は185.0円で、年初来高値225円、年初来安値108円の中間に位置しています。
- 50日移動平均線 (180.46円) をわずかに下回り、200日移動平均線 (159.36円) を上回っています。短期的には下落傾向、長期的には上昇傾向にある可能性を示唆しています。
- 直近の出来高は減少傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。
財務諸表分析
- 過去3年間の売上高は増加傾向にありますが、営業利益は2022年3月期をピークに減少しています。
- 2024年3月期の売上高は前年同期比で増加しているものの、営業利益は減少しています。費用増加の原因分析が必要です。
- 自己資本比率やROEの実績値が欠損しているため、財務の健全性や収益性を十分に評価できません。
- 現金及び現金同等物は豊富に保有しており、短期的な流動性リスクは低いと考えられます。
業界のポジションと市場シェア
- 「ひふみ投信」ブランドを運用する独立系投資顧問会社として、一定の知名度を有していると考えられます。
- 具体的な市場シェアの情報は提供されていません。
経営戦略と重点分野
- 投資信託の運用、投資顧問業務、VC事業を展開しています。
- 企業年金など受託運用の拡大や、VC事業の成長が今後の業績拡大の鍵となる可能性があります。
事業モデルの持続可能性
- 投資顧問業は市場環境の影響を受けやすいという特性があります。
- 長期的な運用実績と顧客基盤の構築が事業の持続可能性を高める上で重要です。
技術革新と主力製品
- 主力製品は「ひふみ投信」などの投資信託です。
- 運用における独自のノウハウや、顧客ニーズに合わせた商品開発が競争優位性を高める上で重要となります。
株主還元と配当方針
- 会社予想配当利回りは3.68%で、配当性向は25.64%です。
- 安定的な配当を実施しており、株主還元策として配当を重視していると考えられます。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、出来高も減少していることから、投資家関心が薄れている可能性があります。
- 今後の決算発表や業績動向が株価モメンタムに影響を与える可能性があります。
総評
SBIレオスひふみは、安定的な配当を実施している一方、直近の業績は減益となっており、今後の業績回復が期待されます。投資判断を行うためには、欠損している財務指標や、費用増加の要因、市場シェアなどの更なる情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 165A |
| 企業名 | SBIレオスひふみ |
| URL | https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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