現在の株価の評価
- 株価: 185.0円
- BPS（実績）: 71.92円
- PBR（実績）: 2.57倍
- 業界平均PBR: 1.9倍
- 評価:
- 現在のPBRは業界平均を上回っており、株価がBPSに対して高評価されていることを示唆しています。BPSから見ると、株価は過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 225円
- 年初来安値: 108円
- 現在の株価: 185円
- 最近の動向:
- 株価は年初来高値から下落しており、現在は安値圏に近い位置にあります。短期的には反発の可能性もありますが、トレンドの転換には注意が必要です。
財務諸表分析
- 売上高: 10,309,877千円（過去12か月）
- 営業利益: 1,780,621千円
- 純利益: 1,313,461千円
- 利益率: 12.74%
- 営業利益率: 17.50%
- EBITDA: 2,267,856千円
- 自己資本比率: 不明
- 評価:
- 売上高は前年より増加しており、利益率も安定しています。営業利益率が高く、効率的な運営が行われていることが示されています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 資産運用業
- 市場シェア: 不明
- 評価:
- 資産運用業界において、競争が激化している中でのポジションについては具体的な市場シェアの情報が不足しているため、さらなる調査が必要です。
経営戦略と重点分野
- 戦略:
- マイクロキャップおよびスモールミッドキャップ戦略を採用し、長短戦略を用いて投資を行っています。
- 重点分野:
- 国内外の金融機関や年金基金向けの投資顧問業務に注力しています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性:
- 定期的な収益を確保するための多様な投資戦略を持つことから、持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
- 主力製品:
- 「ひふみ投信」などの投資信託を運用しています。
- 技術革新:
- 定量的および定性的な手法を組み合わせたポートフォリオ構築が行われています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.68%
- 1株配当（会社予想）: 6.80円
- 配当性向: 25.64%
- 評価:
- 配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的であることが示されています。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 16.50倍
- 信用買残: 2,670,200株
- 評価:
- 高い信用倍率は投資家の関心が高いことを示していますが、過熱感もあるため注意が必要です。
総評
ＳＢＩレオスひふみは、安定した収益を上げている資産運用会社であり、投資戦略の多様性が強みです。現在の株価はBPSに対して高く評価されているものの、配当利回りは魅力的であり、株主還元にも積極的です。テクニカル面では安値圏にあり、反発の可能性も考慮されますが、全体的には市場の動向に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 165A |
| 企業名 | SBIレオスひふみ |
| URL | https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
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