決算説明：インテリジェント ウェイブ（4847）

2025年6月期第3四半期 決算説明会資料

基本情報

• セグメント:
  • 決済領域: FEP・不正検知分野、既存顧客のシステム更改、クラウドサービスのユーザー数増加等
  • セキュリティ領域: 大手顧客への製品導入等
  • データ通信・分析基盤領域: 証券会社向けシステム開発等

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 11,530百万円 (+7.2%)
  • 売上総利益: 3,533百万円 (+1.6%)
  • 営業利益: 1,445百万円 (-3.4%)
  • 経常利益: 1,460百万円 (+2.9%)
  • 純利益: 1,024百万円 (-0.3%)
  • 受注高: 16,133百万円 (+17.1%)
  • 受注残高: 21,187百万円 (+51.4%)
• セグメント別状況:
  • 決済: 売上高9,452百万円 (+5.5%)
  • セキュリティ: 売上高1,481百万円 (+22.7%)
  • データ通信・分析基盤: 売上高597百万円 (+2.3%)

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 売上高は、主力の決済領域は堅調に推移し、セキュリティ領域は大手顧客への製品導入等により増収
  • 利益は、クラウドサービスとセキュリティの粗利率が低下し、前期を下回る
  • 受注残高は、クラウドサービス、セキュリティ、インフラ運用サービス等のストック案件を中心に増加
• 増減要因:
  • 売上高増加要因: 決済領域のFEP・不正検知分野、セキュリティ領域における大手顧客への製品導入、クラウドサービスのユーザー数増加
  • 粗利率低下要因: クラウドサービスとセキュリティの粗利率低下

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 2030年代を見据え、事業の多角化と持続的な成長の基盤づくりに取り組む
  • 決済、セキュリティ、テクノロジー領域を中心とした、さまざまな分野で積極的に事業を展開
• 進行中の施策:
  • 決済領域: FEP・不正検知分野の価値最大化や生産性の向上、決済領域の拡大やシステム運用サービスの拡大
  • セキュリティ領域: DNPグループのセキュリティBPOサービスへの参加、顧客基盤やビジネス領域の拡大
• セグメント別施策:
  • 決済領域:
  • FEP主力製品「NET+1」の新バージョン開発
  • 不正検知ソリューションの多角化
  • 高生産性モデルへのシフト
  • セキュリティ領域:
  • 自社プロダクト「CWAT」の拡販
  • エンドポイントセキュリティからの領域拡大
  • 運用サービスの拡大
  • データ通信・分析基盤領域の拡大
  • コア技術を活用した領域拡大
  • R&Dの取組み

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高: 16,000百万円 (+10.2%)
  • 営業利益: 2,250百万円 (+10.8%)
  • 経常利益: 2,290百万円 (+10.5%)
  • 当期純利益: 1,590百万円 (+11.9%)
• 中長期計画: 中期経営計画(2025年6月期-2027年6月期)
  • 2030年代を見据えて、事業の多角化と持続的な成長の基盤づくりに取り組む
  • 決済、セキュリティ、テクノロジー領域を中心とした、さまざまな分野で積極的に事業を展開
  • 「Transformation for the Future」
  • 決済領域の拡大
  • セキュリティ領域を第二の事業の柱へ成長
  • データ通信・分析基盤領域を、成長市場へ展開
  • DNPグループとの連携

製品やサービス

• 製品:
  • 決済: NET+1、ACEPlus、IFINDS、FARIS、IOASIS、IPRETS
  • セキュリティ: CWAT、CORTEX、MORPHISEC、Recorded Future
• サービス:
  • 決済: 決済ネットワーク接続・認証サービス、カード不正検知サービス、アクワイアリング業務サービス
  • セキュリティ: 内部情報漏えい対策ソフトウェア、統合型セキュリティプラットフォーム、エンドポイントセキュリティ、インテリジェンスプラットフォーム、鍵管理アプライアンス製品、ID管理トータルソリューション
• 協業・提携: DNPグループとの協業

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