1. 企業情報
デジタルアーツ（2326）は、有害情報遮断フィルタリングソフトで国内首位の企業です。主に、公共機関、教育機関、企業向けに、安全なWebサイトやメールのみに接続できるフィルタリング技術を提供しています。セキュリティ製品の拡充も進めています。
* 事業内容: セキュリティソフトの開発・販売。主な製品は、Webフィルタリングソフト「i-FILTER」、メールフィルタリングソフト「m-FILTER」、ファイルセキュリティソフト「FinalCode」など。
* 市場区分: プライム市場
* セクター: テクノロジー
* 従業員数: 272人（平均年齢34.3歳、平均年収622万円）
2. 業界のポジションと市場シェア
デジタルアーツは、有害情報遮断フィルタリングソフトの分野で国内首位を誇り、高い競争優位性を持っています。特に、公共・教育機関向けのシェアが高く、強固な顧客基盤を築いています。
* 競争優位性: 高い技術力と、公共・教育機関での豊富な導入実績。
* 課題: 企業向け市場での競争激化、クラウドセキュリティへの対応。
3. 経営戦略と重点分野
デジタルアーツは、中期経営計画において以下の3つの重点領域を掲げています。
* セキュリティ事業の成長
* 公共市場シェアの拡大
* 新施策実行のための人材投資
2025年3月期～2027年3月期の中期経営計画を策定し、次期は2年目にあたります。
4. 事業モデルの持続可能性
デジタルアーツの収益モデルは、主にソフトウェアライセンス販売と保守・サポートサービスです。
* 収益モデル: 継続的なライセンス収入と、保守契約による安定収益。
* 市場ニーズへの適応力: クラウドセキュリティへの対応、多様化するサイバー攻撃への対策強化。
5. 技術革新と主力製品
デジタルアーツは、Webフィルタリング技術を核に、様々なセキュリティ製品を提供しています。
* 技術開発: Webフィルタリング技術、クラウドセキュリティ、ファイルセキュリティ。
* 主力製品:
* i-FILTER（Webフィルタリング）
* m-FILTER（メールフィルタリング）
* FinalCode（ファイルセキュリティ）
6. 株価の評価
- 株価: 7,740円（2025年6月20日終値）
- PER（会社予想）: 25.07倍（業界平均：23.2倍）
- PBR（実績）: 6.07倍（業界平均：2.3倍）
- EPS（会社予想）: 308.76円
- BPS（実績）: 1,274.46円
PERは業界平均をやや上回っており、PBRは大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月12日に7,920円の高値を付けており、7,740円の現在の株価は高値圏に近い位置にあります。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,982百万円 | 11,512百万円 | 10,436百万円 | 9,051百万円 | 6,825百万円 |
| 営業利益 | 4,558百万円 | 4,428百万円 | 4,413百万円 | 4,126百万円 | 2,978百万円 |
| 経常利益 | 4,562百万円 | 6,378百万円 | 4,430百万円 | 4,136百万円 | 3,001百万円 |
| 当期純利益 | 3,183百万円 | 4,377百万円 | 3,062百万円 | 2,900百万円 | 2,059百万円 |
| 売上高営業利益率 | 45.7% | 38.46% | 42.29% | 45.6% | 43.63% |
| ROE | 19.08% | — | — | — | — |
| ROA | 12.63% | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 76.6% | — | — | — | — |
- 売上高: 2025年3月期は、DAC譲渡の影響により減少。
- 営業利益・経常利益: 増加傾向。
- 当期純利益: DAC譲渡益の影響で減少。
- ROE: 19.08%と高い水準を維持。
- 自己資本比率: 76.6%と財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.23%
- 1株配当（会社予想）: 95.00円
- 配当性向: 37.15%
- 株主還元策: 配当
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 2025年6月12日に年初来高値7,920円を記録。
- 株価への影響要因: セキュリティ市場の成長、新製品の投入、公共・教育機関向け案件の獲得状況。
11. 総評
デジタルアーツは、国内のセキュリティ市場において高い競争力を持つ企業です。特に、公共・教育機関向けの強みを生かし、安定した収益基盤を築いています。財務状況も良好で、高いROEを維持しています。
* PERは業界平均をやや上回っており、PBRは大きく上回っています。
* 直近の株価は高値圏に位置しています。
* 今後の業績拡大のためには、企業向け市場でのシェア拡大、クラウドセキュリティへの対応が重要となります。
* 2026年3月期(予想)第2四半期末配当金の内訳 普通配当40円00銭 創立30周年記念配当5円00銭
* 2025年6月24日に株主総会、決算説明会が予定されています。
企業情報
| 銘柄コード | 2326 |
| 企業名 | デジタルアーツ |
| URL | http://www.daj.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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