1. 企業情報
サンユー建設は、建築事業を主力とし、不動産事業（賃貸・宅地販売）、金属製品加工、ホテル事業も展開する企業です。特に、特命工事の比率が高いことが特徴です。1950年創業で、東京に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設業界に属し、特命工事の比率が高いことから、特定の顧客との関係性を重視した事業展開を行っていると考えられます。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、多角的な事業展開を行っていることから、特定の分野に特化している競合他社との差別化を図っている可能性があります。
競争優位性: 特命工事、不動産事業との連携、多角的な事業展開。
課題: 建設業界全体が抱える人手不足、資材価格高騰、法規制への対応など。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、各事業セグメントにおいて、品質向上、収益力強化、安定したサービスの提供を目指していると考えられます。
中期経営計画: 具体的な中期経営計画に関する情報は開示されていません。
重点分野:
- 建築事業：品質・技術の向上、収益力の強化。
- 不動産事業：建売分譲販売強化、賃貸物件の安定提供。
- 金属製品事業：製品開発及び利益体質の確立。
- ホテル事業：安定したサービスの提供、安全安心な対応および利益体質の確保。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 建築事業、不動産事業、金属製品事業、ホテル事業と多角的な収益源を持っています。特命工事の比率が高いことは、安定した収益確保に繋がりやすいと考えられます。
市場ニーズの変化への適応力: 建設業界は、社会インフラの老朽化や都市開発など、継続的な需要が見込まれます。不動産事業との連携は、市場ニーズの変化に対応する上で強みとなる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 決算短信からは、具体的な技術開発に関する情報は読み取れませんでした。
主力製品/サービス: 建築事業、不動産事業（賃貸・宅地販売）、金属製品、ホテル事業。
6. 株価の評価
- 株価: 1,114円（2025年6月26日終値）
- EPS（会社予想）: 83.09円
- PER（会社予想）: 13.41倍
- BPS（実績）: 3,564.30円
- PBR（実績）: 0.31倍
PER、PBRの比較:
- 業界平均PER: 11.3
- 業界平均PBR: 0.7
サンユー建設のPERは業界平均を上回っていますが、PBRは業界平均を下回っています。これは、現時点では割安感があることを示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,099円から1,185円の間を変動しており、200日移動平均線（1032.33円）を上回っています。年初来高値は1,278円、年初来安値は935円です。
8. 財務諸表分析
売上高: 2025年3月期は10,411百万円と、前期の11,546百万円から減少。
営業利益: 2025年3月期は689百万円と、前期の524百万円から増加。
当期純利益: 2025年3月期は480百万円と、前期の371百万円から増加。
ROE（実績）: 4.21%
ROA（過去12か月）: 2.95%
自己資本比率（実績）: 80.3%
売上高は減少していますが、利益率は向上しており、収益性は改善傾向にあります。自己資本比率が高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.24%
- 1株配当（会社予想）: 25.00円
- 配当性向: 16.04%
- 自社株買い: 決算短信からは、自社株買いに関する情報は読み取れませんでした。
配当利回りは2.24%と、まずまずの水準です。配当性向は16.04%と低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近の株価は、1,100円台で推移しており、大きな変動は見られません。
株価への影響要因: 建設業界の動向、不動産市況、金属製品の需要、ホテル事業の業績などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
サンユー建設は、建築事業を主力とし、不動産事業など多角的な事業展開を行っている企業です。2025年3月期は、売上高は減少したものの、利益率は向上し、財務体質も良好です。株価は、PERが業界平均を上回る一方、PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。配当利回りもまずまずの水準で、今後の増配余地も期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 1841 |
| 企業名 | サンユー建設 |
| URL | http://www.sanyu-co.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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