1. 企業情報
- 事業内容: ビーグリーは、電子コミック配信サービス「まんが王国」を主力とする企業です。プラットフォーム事業とコンテンツ事業を展開し、電子書籍の配信、出版事業も行っています。
- 特徴: 豊富なコンテンツと、ユーザー向けの多様なサービス提供が強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 電子コミック配信サービス市場において、一定のシェアを占めています。
- 競争優位性: 「まんが王国」のブランド力、豊富なコンテンツラインナップ、多様な課金システムなどが競争優位性につながっています。
- 課題: 競争激化する電子書籍市場において、更なるユーザー獲得と収益性の向上が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から特定できませんでした。
- 中期経営計画: 2025年12月期の連結業績予想では、売上高の増加を見込んでいます。
- 重点分野: 「まんが王国」のブランド力強化、デジタルコンテンツを中心とした販売促進、コストコントロールなどが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に、電子コミックの販売による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 電子書籍市場の成長に合わせて、コンテンツ拡充やプロモーション戦略を展開しています。
- 持続可能性への懸念点: 競争激化、市場の変化への対応、新規事業への挑戦などが重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術開発に関する情報は公開されていません。
- 主力製品/サービス: 電子コミック配信サービス「まんが王国」が収益の柱です。
6. 株価の評価
- 株価: 1320.0円 (2025年6月30日終値)
- EPS（会社予想）: 158.52円
- PER（会社予想）: 8.33倍 (業界平均: 17.6)
- BPS（実績）: 1,334.50円
- PBR（実績）: 0.99倍 (業界平均: 1.6)
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1200円台から1359円まで変動しており、200日移動平均線を下回っています。
- 判断: 過去1年間の高値は1999円、安値は1120円であり、現在は年初来安値から上昇傾向にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は190.8億円、2025年12月期第1四半期は41.46億円。
- 営業利益: 2024年12月期は14.97億円、2025年12月期第1四半期は2.28億円。
- 純利益: 2024年12月期は6.89億円、2025年12月期第1四半期は0.92億円。
- ROE（実績）: 18.05%
- ROA（過去12か月）: 5.88%
- 自己資本比率（実績）: 43.3%
- 分析: 売上高は安定していますが、利益は減少傾向にあります。ROEは高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.64%
- 1株配当（会社予想）: 48.00円
- 配当性向: 10.49%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 電子書籍市場の動向、新サービスの展開、業績発表などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ビーグリーは、電子コミック配信サービス「まんが王国」を主力とする企業であり、割安感のある株価と高いROEが魅力です。しかし、売上高の伸び悩み、利益の減少、競争激化などの課題も存在します。今後の業績動向、新サービスの展開、株主還元策などを注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3981 |
| 企業名 | ビーグリー |
| URL | https://www.beaglee.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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