1. 企業情報
広島ガスは、中国地方を中心に都市ガスを供給する中堅ガス会社です。LPガス販売も手掛けており、中国地方では都市ガス・LPガス合わせて約60万件の顧客を有しています。近年は、工業用コージェネレーションシステムの拡大にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
広島ガスは、中国地方における都市ガス供給で首位の地位を確立しています。都市ガス事業は安定的な収益基盤ですが、電力自由化や再生可能エネルギーの普及など、エネルギー業界全体の競争激化という課題に直面しています。LPガス事業も展開しており、事業ポートフォリオの多様化を図っています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、工業用コージェネレーションシステムの拡大に注力し、新たな収益源の確保を目指しています。また、都市ガス供給における顧客基盤を活かし、省エネ設備の販売やリフォーム事業など、周辺事業の強化も図っている可能性があります。
中期経営計画（未記載）:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
都市ガス事業は、インフラとしての安定した需要が見込めますが、人口減少や省エネ志向の高まりにより、需要の減少リスクも存在します。広島ガスは、LPガス事業やコージェネレーションシステムの拡大、周辺事業の強化を通じて、事業ポートフォリオの多様化を図り、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
5. 技術革新と主力製品
広島ガスは、都市ガス供給というインフラ事業を主軸としており、技術革新という点では、省エネ設備の導入や、IoTを活用したスマートメーターの開発などが考えられます。
主力製品・サービス:
- 都市ガス
- LPガス
- ガス機器販売・設置
- 工業用コージェネレーションシステム
6. 株価の評価
- 株価: 360円（2025年7月4日終値）
- PER（会社予想）: 18.29倍
- PBR（実績）: 0.36倍
- EPS（会社予想）: 19.68円
- BPS（実績）: 994.97円
PERは18.29倍であり、類似企業と比較して割高か割安かの判断は、業界平均PERとの比較が必要です。PBRは0.36倍と低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は353円から360円の間で推移しており、比較的安定した動きを見せています。年初来高値390円、年初来安値311円と比較すると、現在は年初来高値から下落した水準に位置しています。50日移動平均線350.96円、200日移動平均線362.46円となっており、200日移動平均線を若干下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 2025年3月期は915億9500万円（前年同期比1.0%増）と増収となりました。
営業利益: 2025年3月期は12億5200万円（前年同期比60.7%減）と大幅な減益となりました。
当期純利益: 2025年3月期は16億8700万円（前年同期比27.6%減）と減益となりました。
ROE（実績）: 2.49%
ROA（過去12か月）: 0.59%
自己資本比率（実績）: 52.7%
2025年3月期は増収となったものの、営業利益、当期純利益ともに減益となりました。これは、ガス事業における減益が主な要因と考えられます。自己資本比率は52.7%と高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.33%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 48.74%
年間配当は12円で、配当利回りは3.33%と、一定の株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、350円台で安定的に推移しています。信用取引の状況は、買い残がやや多く、信用倍率は2.01倍と、やや買い優勢の状況です。
11. 総評
広島ガスは、中国地方で都市ガス供給首位の地位を確立しており、安定した収益基盤を持っています。しかし、2025年3月期は、ガス事業の減益により、営業利益、当期純利益ともに減益となりました。株価は、PER18.29倍、PBR0.36倍であり、配当利回り3.33%と、一定の株主還元を行っています。今後の業績は、ガス料金やLPガス販売価格の動向、工業用コージェネレーションシステムの拡大状況、エネルギー業界の競争激化などの要因に左右されると考えられます。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、ご自身の判断で決定してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9535 |
| 企業名 | 広島ガス |
| URL | http://www.hiroshima-gas.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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