1. 企業情報
株式会社ありがとうサービスは、リユース（ブックオフ、ハードオフFC）、フードサービス（モスバーガーFCなど）、地方創生事業を展開する企業です。愛媛県今治市に本社を置き、四国、九州、沖縄を中心に店舗を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: リユース事業とフードサービス事業を組み合わせたユニークなビジネスモデルを展開しています。
- 競争優位性: FC展開による多店舗展開と、地域密着型のサービス提供が強みです。
- 課題: 地方創生事業の先行投資による損失、原材料費やエネルギーコストの上昇による収益への影響、競合他社との差別化などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 開示情報からは明確なビジョンは読み取れませんが、リユース事業、フードサービス事業の成長と、地方創生事業の収益化を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年2月期の決算短信によると、リユース事業における人材育成と新規出店、フードサービス事業における店舗改装によるニーズ対応、地方創生事業の早期黒字化が重点分野と推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: リユース事業とフードサービス事業の安定的な収益に加え、地方創生事業の成長が期待されます。
- 市場ニーズへの適応力: リユース市場は、環境意識の高まりから需要が拡大傾向にあり、フードサービス事業も、地域ニーズに合わせた店舗展開で対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 開示情報からは、具体的な技術革新に関する情報は得られません。
- 主力製品/サービス: リユース店舗における中古品の販売、モスバーガーFCなどのフードサービス、地方創生事業が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 545.97円
- PER（会社予想）: 6.38倍
- BPS（実績）: 3,544.25円
- PBR（実績）: 0.98倍
PERは業界平均21.1と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は3,375円から3,500円の間を推移しており、50日移動平均線（3,343.80円）と200日移動平均線（3,318.63円）を上回っています。年初来高値3,650円に近づいており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2025年2月期は106億円。
- 営業利益: 2025年2月期は8.8億円と、過去最高益を更新。
- 当期純利益: 2025年2月期は5.03億円と、過去最高益を更新。
- ROE（実績）: 18.02%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 48.3%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.87%
- 1株配当（会社予想）: 135.00円
- 配当性向: 24.73%
- 株主還元策: 安定的な配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと考えられます。
- 株価への影響要因: 業績好調、配当利回りの高さ、PER/PBRの割安感などが、株価を押し上げる要因として考えられます。
11. 総評
株式会社ありがとうサービスは、リユース事業とフードサービス事業を軸に、安定した業績を上げています。財務状況も良好で、高いROEと自己資本比率を誇ります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は上昇トレンドにあり、今後の成長にも期待できます。ただし、地方創生事業の動向や、原材料費・エネルギーコストの上昇、競合との差別化などが今後の課題として挙げられます。
企業情報
| 銘柄コード | 3177 |
| 企業名 | ありがとうサービス |
| URL | http://www.arigatou-s.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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