企業情報
企業名: ありがとうサービス株式会社
概要: ありがとうサービスは、リユースストアとファストフードレストランを運営する企業です。ブックオフ、ハードオフのフランチャイズに加えて、モスバーガーのフランチャイズ店や自社業態も展開しています。主に愛媛、九州、沖縄で事業を展開しており、海外にも進出しています。
事業内容:
- 連結事業: リユース74%、フードサービス23%、地方創生3%
- 海外事業: 13%
設立年月日: 2000年10月31日
代表者名: 井本 雅之
住所: 〒794-0832 愛媛県今治市八町西3-6-30
従業員数: 317人
平均年齢: 40.4歳
平均年収: 4,120千円
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- ブックオフ、ハードオフのフランチャイズを運営する強みを活かしたリユース事業が主力。
- モスバーガーのフランチャイズ店を運営するなど、食品事業においても競争力がある。
- 四国・九州・沖縄に特化したローカルマーケットでの地盤を強みとしている。
課題:
- 地方創生事業は先行投資により損失を抱えている。
- 原材料費やエネルギーコストの高騰、人件費・物流コストの増加による物価上昇リスク。
経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- リユース事業の拡大と海外事業への取り組み。
- フードサービス事業の店舗改装によるニーズ対応。
- 地方創生事業の先行投資による2025年、2026年の稼働に向けた準備。
中期経営計画の具体的な施策:
- 人材育成と新規出店。
- 店舗改装による顧客ニーズの対応。
- 海外市場への進出。
事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- リユース事業とフードサービス事業による多角化収益モデル。
- フランチャイズ事業による安定収益。
市場ニーズへの適応力:
- リユース事業は環境意識の高まりに対応。
- フードサービス事業は地域の食文化に合わせたメニュー提供。
技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 技術革新は特に強調されていないが、店舗のデジタル化や効率化に向けた取り組みがある。
収益を牽引する製品やサービス:
- リユース事業における中古商品。
- モスバーガーのフランチャイズ店舗。
株価の評価
EPSとBPSに基づく評価:
- EPS（会社予想）: 545.97円
- BPS（実績）: 3,544.25円
- 現在の株価: 3,485円
- PER（会社予想）: 6.38倍
現在の株価との比較:
- 株価はEPSと比較すると割安な水準にある。
テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は3,375円から3,500円の間で推移しており、上昇傾向にある。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高: 10,608百万円（前年比9.0%増）
- 営業利益: 880百万円（前年比21.2%増）
- 経常利益: 953百万円（前年比15.5%増）
- 当期純利益: 503百万円（前年比40.4%増）
- ROE（実績）: 18.02%
- 自己資本比率（実績）: 48.3%
- キャッシュフロー: 営業CF 858百万円、投資CF △620百万円、財務CF 124百万円
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益は増加傾向。
株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.87%
- 配当性向: 24.73%
- 年間配当予想: 135円
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは特に記載されていない。
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
- 原材料費やエネルギーコストの高騰、人件費・物流コストの増加による物価上昇リスク。
- 米国の関税引き上げ政策による世界経済の減速リスク。
総評
各分析結果のまとめ:
- ありがとうサービスはリユース事業とフードサービス事業による多角化戦略を推進しており、業績は好調である。
- リユース事業が特に好調で、フードサービス事業も安定した収益を生み出している。
- 地方創生事業は先行投資により損失を抱えているが、2025年、2026年の稼働に向けて準備を進めている。
- 株価はEPSと比較すると割安な水準であり、上昇傾向にある。
- 財務状況は健全で、ROEや自己資本比率も高い。
- 株主還元は配当利回り3.87%で、配当性向も適切である。
全体的な見解:
- ありがとうサービスは、リユース事業とフードサービス事業による収益モデルが持続可能であり、将来の成長性も高いと評価できる。ただし、原材料費やエネルギーコストの高騰、人件費・物流コストの増加による物価上昇リスクや、米国の関税引き上げ政策による世界経済の減速リスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3177 |
| 企業名 | ありがとうサービス |
| URL | http://www.arigatou-s.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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