1. 企業情報
ロンシール工業は、塩化ビニル製の防水材、壁装材、長尺床材を主力とする企業です。特に公共施設向けの床材で高いシェアを誇り、鉄道車両用床材では約80%のシェアを占めています。東ソーの子会社であり、安定した経営基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ロンシール工業は、建設業界向けの床材・壁装材市場において、高いシェアを誇るニッチトップ企業です。特に鉄道車両用床材での高いシェアは、同社の強みとなっています。
競争優位性:
- 鉄道車両用床材における高いシェア
- 公共施設向けを中心とした安定的な需要
- 東ソーグループとしての安定した経営基盤
課題:
- 建設需要の変動による業績への影響
- 原材料価格の高騰
- 人件費の上昇
3. 経営戦略と重点分野
ロンシール工業の経営戦略は、詳細な情報が不足しています。しかし、決算短信からは、以下の点が読み取れます。
経営陣のビジョン:
- 詳細不明
中期経営計画:
- 詳細不明
重点分野:
- 詳細不明
4. 事業モデルの持続可能性
ロンシール工業の事業モデルは、公共事業や鉄道車両向けなど、安定した需要が見込める分野に強みを持っています。
収益モデル:
- 塩化ビニル製防水材、壁装材、長尺床材の製造・販売
- 公共施設向け、鉄道車両向け、その他建設向け
市場ニーズの変化への適応力:
- 詳細不明
5. 技術革新と主力製品
ロンシール工業の技術革新に関する情報は限定的です。
技術開発の動向と独自性:
- 詳細不明
収益を牽引している製品やサービス:
- 塩化ビニル製の防水材、壁装材、長尺床材
6. 株価の評価
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 株価 | 1,652円 |
| PER（会社予想） | 9.52倍 |
| PBR（実績） | 0.40倍 |
| 配当利回り | 4.24% |
EPS（会社予想）: 173.60円
BPS（実績）: 4,126.24円
PERの評価:
- 業界平均PER: 15.9と比較して、ロンシール工業のPERは9.52倍と低く、割安感があります。
PBRの評価:
- 業界平均PBR: 0.7と比較して、ロンシール工業のPBRは0.40倍と低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1,559円から1,710円の間を変動しています。
- 2025年7月11日の終値は1,652円であり、年初来高値1,710円に近づいています。
- 50日移動平均線: 1547.68円
- 200日移動平均線: 1502.53円
- 直近の株価は、50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2025年3月期の売上高は214.33億円で、前期比2.0%増と微増。
利益:
- 2025年3月期の営業利益は8.70億円で、前期比18.8%減。
- 2025年3月期の経常利益は9.50億円で、前期比19.9%減。
- 2025年3月期の当期純利益は0.13億円で、前期比98.4%減と大幅減益。
キャッシュフロー:
- 2025年3月期の営業活動によるキャッシュフローは11.26億円。
ROE（実績）:
- 2025年3月期のROEは0.07%と低い水準。
ROA（過去12か月）:
- 2.08%
自己資本比率（実績）:
- 73.4%と高い水準であり、財務体質は良好。
過去の傾向:
- 売上高は緩やかに増加傾向。
- 利益は、2025年3月期に減少。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 4.24%
1株配当（会社予想）: 70.00円
配当性向: 41.82%
自社株買い:
- 詳細不明
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間では上昇傾向にあり、年初来高値に近づいています。
株価への影響を与える要因:
- 建設需要の動向
- 原材料価格の変動
- 人件費の上昇
- 2026年3月期の業績予想（増収増益予想）
11. 総評
ロンシール工業は、公共施設向けや鉄道車両向け床材で高いシェアを持つ安定企業です。財務体質は良好で、高い配当利回りも魅力です。
PER、PBRは業界平均と比較して割安であり、今後の業績回復に期待が持てます。
ただし、2025年3月期は減益となっており、今後の業績動向を注視する必要があります。
また、建設需要の変動や原材料価格の高騰、人件費の上昇などのリスク要因にも注意が必要です。
2026年3月期の業績予想では増収増益を見込んでおり、今後の株価上昇の可能性も期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 4224 |
| 企業名 | ロンシール工業 |
| URL | http://www.lonseal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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