1. 企業情報
企業名: パンチ工業株式会社
概要: パンチ工業は金型部品の製造・販売を主要事業とする企業です。自動車、電子機器、家電製品など幅広い産業に使用される金型部品を製造しています。特注品ビジネスに強みを持ち、短納期での高品質な製品を提供しています。
事業内容: 金型部品の製造・販売
設立年月日: 1975年3月29日
住所: 〒140-0013 東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館
代表者名: 森久保 哲司
従業員数: 3,463人
平均年齢: 40.0歳
平均年収: 5,510千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: パンチ工業は金型部品市場において国内・中国でトップクラスのシェアを誇ります。特に特注品ビジネスで高いシェアを占めています。
競争優位性: 短納期、特注品、エンジニアリングに強みを持つ。
課題: 汎用品製造を海外移管中であり、国内事業の再整備に課題がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 特注品ビジネスへの特化とFA領域での販売拡大を目指す。
中期経営計画:
- 特注品ビジネスへの特化とFA領域での販売拡大による持続的利益成長を目指す。
- 国内事業の再整備（希望退職者募集、連結子会社の解散等による経営合理化）を進める。
- 海外事業では中国での総合機械部品企業への進化、インド市場への再注力、販売拠点及び代理店の新設検討を継続。
- ミスミグループとの資本業務提携により、精密加工技術と顧客ニーズへの対応力、先進デジタル技術とグローバル供給力を最大活用し、お互いの強みを活かし合う。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 金型部品の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 特注品ビジネスに強みを持ち、短納期で高品質な製品を提供する能力がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新により特注品ビジネスに強みを持つ。
主力製品: 金型部品（自動車、電子機器、家電製品など幅広い産業に使用される）。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 6.54円
BPS（実績）: 799.82円
PER（会社予想）: 59.79倍
PBR（実績）: 0.49倍
現在の株価との比較は、業界平均PER 10.7倍、業界平均PBR 0.7倍を参考にすると、割安な水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は385円から393円の間で推移しており、高値圏に近い水準にある。
トレンド: 上昇傾向が続いている。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 40,822百万円（前期比6.5%増）
- 営業利益: 1,685百万円（前期比35.9%増）
- 経常利益: 1,613百万円（前期比13.5%増）
- 純利益: 868百万円（前期は△577百万円の純損失から黒字転換）
- ROE（実績）: 4.26%
- 自己資本比率（実績）: 66.7%
過去数年分の傾向としては、売上高、利益が増加傾向にあり、ROEも改善している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.63%
1株配当（会社予想）: 18.12円
配当性向: 過去数年で安定しており、株主還元に積極的である。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 上昇傾向が続いている。
株価への影響を与える要因: 業績回復、経営合理化、海外事業の成果、資本提携によるシナジー効果など。
11. 総評
パンチ工業は金型部品市場において高いシェアを持ち、特に特注品ビジネスに強みを持つ。経営陣は特注品ビジネスへの特化とFA領域での販売拡大を目指す中期経営計画を掲げている。財務面では売上高、利益が増加し、ROEも改善している。株価は上昇傾向にあり、業績回復と経営合理化が投資家に好意的に受け止められている。全体的に、持続可能な成長が見込める企業であると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 6165 |
| 企業名 | パンチ工業 |
| URL | http://www.punch.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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