主要指数の動き
- 日経平均株価
前日終値：41,171.3円（+1,396.4円、+3.5%）
直近10営業日で大幅上昇。特に本日は前日比で大きく上昇し、41,000円台を突破。
– TOPIX
前日終値：2,926.4ポイント（+90.2ポイント、+3.2%）
こちらも日経平均同様に大きく上昇し、2,900ポイント台を明確に上抜け。
– 為替（ドル円）
終値：146.56円（+0.09円）
為替は小幅な動きにとどまっており、株式市場の急騰とは連動性が薄い状況。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに大幅上昇。特に日経平均は41,000円台を突破し、投資家心理が大きく改善。
- 売買代金・出来高ともに活発で、個別株にも資金が広く流入。
- 値上がり銘柄が多く、ストップ高銘柄も複数出現。
- ドル円は小動きで、為替要因よりも国内要因・需給主導の相場展開。
価格変動・値上がり率上位
- ヤマト モビリティ & Mfg.（7886）
株価：1,300円（+29.35%）
– 光陽社（7946）
株価：2,266円（+21.37%）
– KOA（6999）
株価：1,018円（+17.28%、ストップ高）
– FRONTEO（2158）
株価：744円（+15.53%、ストップ高、出来高急増）
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生銘柄
保土谷化学工業（4112）、AGC（5201）、富山第一銀行（7184）など
– ゴールデンクロスは短期的な上昇トレンド転換のサイン。
流動性・出来高増加
- 出来高増加率上位
ブランディングテクノロジー（7067）：前日比115倍
WASHハウス（6537）：前日比72倍
FRONTEO（2158）：前日比25倍
– 急増した出来高は短期資金流入や注目度の高まりを示唆。
需給動向
- 信用買残増加
NTT（9432）、三菱UFJ（8306）、楽天グループ（4755）などで大きな増加。
– 信用倍率が高い銘柄は短期的な需給ひっ迫を示す場合がある。
トレンドの強さ
- 年初来高値更新
日鉄鉱業（1515）、三井松島HD（1518）
– 長期的な強い上昇トレンドを示唆。
– 75日移動平均線からの大幅プラス乖離
データセクション（3905）、イオレ（2334）、アルファ（4760）など
– ただし、乖離が大きすぎる場合は短期的な過熱感にも注意。
安定性・市場規模
- 売買代金上位
ディスコ（6146）、トヨタ自動車（7203）、フジクラ（5803）、三菱重工業（7011）
– 大型株への資金流入が目立つ。
成長性・需給バランス
- 信用倍率上位
テクノロジーズ（5248）、グローバルウェイ（3936）など
– 信用倍率が極端に高い銘柄は需給バランスに注意。急落リスクもあるため、動向の変化に注目。
流動性・注目度
- 出来高上位
ジャパンディスプレイ（6740）、NTT（9432）、トヨタ自動車（7203）
– 流動性の高い銘柄は個人投資家も売買しやすい。
市場の全体像
- 本日は日経平均・TOPIXともに大幅上昇し、投資家心理が大きく改善した一日となりました。
- 大型株・中小型株ともに資金流入が見られ、幅広い銘柄に物色の動き。
- テクニカル的にはゴールデンクロスや年初来高値更新など、強い上昇トレンドを示すシグナルが複数出現。
- 信用取引の需給動向にも変化が見られ、短期的な過熱感や需給ひっ迫にも注意が必要です。
- 短期注目
値上がり率・出来高急増・ストップ高銘柄は短期資金が集中。FRONTEO（2158）、KOA（6999）、ブランディングテクノロジー（7067）などは注目度が高い。
– 長期注目
年初来高値銘柄や大型株（トヨタ自動車、三菱重工業、NTT等）は、安定した資金流入が続いている。
– テクニカルシグナル
ゴールデンクロス発生銘柄やMACD買いシグナル銘柄は、今後の動きに注目。
– 需給バランス
信用倍率が高い銘柄や信用買残・売残の急増銘柄は、需給の変化に注意が必要。
まとめ
- 市場全体は強い上昇トレンドが継続中。短期的な過熱感や需給の変化に注意しつつ、値上がり率上位・出来高急増・テクニカルシグナル発生銘柄は今後も注目されやすい状況です。
- 大型株への資金流入も続いており、安定性を重視したい場合は売買代金上位銘柄の動向も参考にしてください。
企業情報
- 日鉄鉱業 (1515)
- 三井松島ホールディングス (1518)
- FRONTEO (2158)
- イオレ (2334)
- データセクション (3905)
- グローバルウェイ (3936)
- 保土谷化学工業 (4112)
- 楽天グループ (4755)
- アルファ (4760)
- AGC (5201)
- テクノロジーズ (5248)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- WASHハウス (6537)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- KOA (6999)
- 三菱重工業 (7011)
- ブランディングテクノロジー (7067)
- 富山第一銀行 (7184)
- トヨタ自動車 (7203)
- ヤマト モビリティ & Mfg. (7886)
- 光陽社 (7946)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- NTT (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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