決算説明：ケアサービス（2425）

2024年３月期決算説明会資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社ケアサービス
  • 主要事業分野: 介護サービス
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2024年5月21日
  • 説明会形式: オンライン/オフライン — (判別不能)
  • 参加対象: 個人投資家
• 説明者:
  • 発表者: — (役職不明)
  • 発言概要: — (特定できず)
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2024年3月期
  • 報告書提出予定日: — (記載なし)
  • 配当支払開始予定日: — (記載なし)
• セグメント:
  • 在宅介護サービス事業: デイサービス、訪問入浴、訪問介護、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売、配食サービス
  • シニア向け総合サービス事業: エンゼルケア、クリーンサービス、シニア向け施設紹介 (上海福原を含む)

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 9,637百万円 (前年同期比 4.3%増収)
  • 営業利益: 518百万円 (前年同期比 20.2%増益)
  • 経常利益: 556百万円 (前年同期比 17.0%増益)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 377百万円 (前年同期比 16.6%増益)
  • 1株当たり利益: — (記載なし)
• 進捗状況: 中期経営計画や年度目標に対する達成率は記載なし。
• セグメント別状況:
  • 売上高:
    • 在宅介護サービス事業: 6,940百万円 (前年同期比 3.9%増収)
    • シニア向け総合サービス事業: 2,696百万円 (前年同期比 5.5%増収)
  • セグメント利益:
    • 在宅介護サービス事業: 522百万円 (前年同期比 -1.4%減益)
    • シニア向け総合サービス事業: 636百万円 (前年同期比 4.4%増益)
  • 収益構成:
    • 在宅介護サービス事業 (売上比): 72.0%
    • シニア向け総合サービス事業 (売上比): 28.0%
  • 収益貢献度: シニア向け総合サービス事業の収益貢献度が増加傾向。

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに前年同期比で増加。
  • デイサービスにおいては、件数・売上ともにコロナ前の水準に完全回復。
  • 訪問入浴サービスは、件数・売上ともに増加しており、さらなる需要増を想定し出店増加へ。
  • エンゼルケアサービスは、件数・売上ともに順調に増加しており、全国的に順調、特に西日本で大幅増加。
• 増減要因:
  • 増収要因:
    • 各サービス（特にシニア向け総合サービス）の売上増。
  • 増益要因 (営業利益):
    • 売上増に伴う人員増及び人件費増加 (+240百万円)
    • 給与水準上昇による増加 (+180百万円)
    • 物価高騰の影響による消耗品等費用増加をコストコントロールにより吸収。
    • 本社部門DX推進による経費削減 (-95百万円)
• 競争環境:
  • デイサービスはコロナ禍からの回復。
  • 訪問入浴、エンゼルケアは堅調な需要。
  • — (他社比較や市場シェアに関する詳細な記載なし)
• リスク要因:
  • 介護報酬改定 (中期計画において考慮)
  • — (その他、特記すべきリスク要因の記載なし)

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 長期戦略:
    • ～2024/3: 組織力・事業の再構築 (完了)
    • ～2027/3: 絶対的な業界ポジション確立 (「規模×効率性」ドミナント活用、既存事業の再定義・拡大、新規事業開発、海外展開、M&A)
    • ～2033/3: 新しい事業形態への進化 (介護保険外事業への発展と既存事業との連携、看護・医療・調剤との連携、葬祭周辺業務多角化、海外事業拡大)
• 進行中の施策:
  • 新規出店:
    • 在宅介護サービス事業: エリア拡大に伴い出店を加速、早期収益化できる新店モデルを開発。
    • シニア向け総合サービス事業 (エンゼルケア): 首都圏及び西日本エリアへ開設準備中。
  • コスト削減:
    • 新規事業所開設における内製化による事業所修繕費などの削減。
    • 本社事務効率化による賃貸事務所面積の半減。
• セグメント別施策:
  • 在宅介護サービス事業: 新タイプデイサービスの展開。
  • シニア向け総合サービス事業: エンゼルケア、訪問入浴等の事業所出店。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 第34期 (2025年3月期) 予想:
    • 売上高: 10,149百万円 (前期比 5.3%増)
    • 営業利益: 640百万円 (前期比 23.5%増)
    • 経常利益: 653百万円 (前期比 17.4%増)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益: 437百万円 (前期比 15.0%増)
  • 根拠: エンゼルケア、訪問入浴、新タイプデイサービス等、合計10事業所の出店計画。
• 中長期計画:
  • 2027年3月期までに絶対的な業界ポジション確立、2033年3月期までに新しい事業形態への進化を目指す。
• マクロ経済の影響:
  • 物価高騰の影響はコストコントロールで吸収。
  • — (その他、マクロ経済要因に関する詳細な記載なし)

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 年間配当 16円 → 18円 (予想)
• 配当実績:
  • — (過去の配当実績に関する記載なし)
• 特別配当: — (記載なし)

製品やサービス

• 主要サービス:
  • 在宅介護サービス: デイサービス、訪問入浴、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売、配食サービス
  • シニア向け総合サービス: エンゼルケア、クリーンサービス
• 販売状況/顧客層:
  • デイサービス: コロナ禍からの回復、完全回復。
  • 訪問入浴: 件数、売上ともに増加。
  • エンゼルケア: 件数、売上ともに順調に増加。
• 協業・提携: — (記載なし)

重要な注記

• 会計方針: — (特記すべき会計方針の変更や特異な処理に関する記載なし)
• リスク要因:
  • 本資料の業績予想及び将来の予測は、現時点での入手情報に基づいた判断であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれる。
  • 実際の業績は様々な要因により、予想と異なる可能性がある。
• その他:
  • 本資料は株式購入や売却を勧誘するものではない。
  • 本資料の情報に基づいて被った損害について、会社および情報提供者は一切責任を負いません。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。