以下は、株式会社キャリアデザインセンター（証券コード:2410）の企業分析レポートです。個人投資家の方々が企業理解を深める一助となるよう、わかりやすく情報を整理しました。
1. 企業情報
株式会社キャリアデザインセンターは、人材サービスを多角的に展開する企業です。Webサイト「type」を通じて転職情報を提供しているほか、適職フェアの開催、人材紹介・派遣（特にIT分野に強み）、新卒者向けの就職支援なども手掛けています。事業構成は、メディア情報事業、人材紹介事業、新卒マーケット事業、IT派遣事業があり、2024年9月期の売上構成比を見ると、IT派遣事業が42%と最も高く、次いでメディア情報事業が34%を占めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
人材サービス業界において、株式会社キャリアデザインセンターは、特にエンジニア分野の転職・派遣に強みを持つことで差別化を図っています。Webメディアとリアルイベント（適職フェア）を組み合わせたサービス展開も特徴です。業界全体の市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、決算短信からは、エンジニア領域の採用基準が高止まりしている点が、同社が直面する市場課題の一つとして挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
同社は、2025年9月期において売上高・利益ともに過去最高を更新する見込みであり、業績予想通りに進捗していると述べています。来期以降のさらなる成長を見据え、以下の施策を重点的に進めています。
– メディア情報事業: 新規開拓の強化。
– 人材紹介事業: ミドル領域での新規開拓と登録者獲得に注力。
– 新卒紹介事業: 早期化する就職活動に対応し、学生登録数の増加と求人開拓を強化。
– IT派遣事業: 有期雇用・無期雇用ともに採用強化と稼働人数増加に注力。中でもIT派遣事業は大きく成長しており、収益の牽引役となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の事業モデルは、転職情報サイト、人材紹介、IT派遣など複数のサービスラインを持つことで、特定の市場変動リスクを分散させていると考えられます。特に、IT人材への需要が高い現代において、IT派遣事業を主力の一つとしている点は、市場ニーズへの適応力を示しています。求人市場の有効求人倍率やエンジニア領域の採用基準の変化といった外部環境に合わせた戦略的な対応が、持続可能性を高める上で重要となります。
5. 技術革新と主力製品
具体的な独自技術に関する詳細な記述は少ないものの、Webメディア「type」シリーズ（type、Women's Job Change type、Direct typeなど）を主軸に、オンラインとオフライン（適職フェア）の両方でサービスを提供しています。特に「Direct type」のような企業が求職者に直接アプローチできるアプリは、ITを活用したマッチング効率化の取り組みと見ることができます。現在の収益を最も牽引しているのはIT派遣事業です。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,115.0円
- 会社予想EPS: 224.93円
- 実績BPS: 830.12円
- 会社予想PER: 9.40倍
- 実績PBR: 2.55倍
- 業界平均PER: 17.0倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
現在の株価を、提供された各種指標と比較して評価します。
– PERによる評価: 会社予想EPSと業界平均PERを基に計算すると、理論株価は約3,823.81円（17.0倍 × 224.93円）となります。現在の株価2,115.0円は、この理論株価と比較すると低い水準にあります。
– PBRによる評価: 実績BPSと業界平均PBRを基に計算すると、理論株価は約1,494.22円（1.8倍 × 830.12円）となります。現在の株価2,115.0円は、この理論株価と比較すると高い水準にあります。
PERで見ると割安感がある一方、PBRで見ると割高感があるという見方ができます。これは、同社のROE（実績）が25.00%と高い水準にあることがPBRを押し上げる要因となっている可能性も考えられます。
7. テクニカル分析
2025年8月7日時点の株価は2,115.0円です。直近10日間の株価推移を見ると、7月25日の1,945円から概ね上昇基調にあり、8月4日には一時2,138円の年初来高値を記録しています。現在の株価は、年初来高値（2,138円）に近く、年初来安値（1,518円）からは大きく上昇しています。50日移動平均線（1,887.28円）と200日移動平均線（1,805.41円）をいずれも上回っており、短期および中期的に上昇トレンドにあると見ることができます。このデータからは、現在の株価は比較的高値圏にあると評価できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去の損益計算書を見ると、売上高は2021年9月期の約94億円から、2022年9月期には約155億円、2023年9月期には約173億円、そして直近12か月では約177億円と、着実に成長していることが分かります。
- 利益: 最終利益（親会社株主に帰属する純利益）は、2021年9月期が約9.2億円、2022年9月期が約7.9億円、2023年9月期が約11.6億円、直近12か月では約9.8億円と推移しており、変動はありますが、概ね高い水準で利益を計上しています。
- 収益性: ROE（実績）は25.00%と非常に高く、自己資本を効率的に活用して利益を生み出す能力があることを示しています。
- 自己資本比率: 実績で60.5%、直近四半期末（2025年6月30日）で61.0%と非常に高く、財務の安定性に優れています。
- キャッシュフロー: 提供データの一部で過去12ヶ月の営業キャッシュフローがマイナスと示されていますが、最新の決算短信ではキャッシュフロー計算書が作成されていないため、詳細な分析は困難です。
9. 株主還元と配当方針
会社予想によれば、1株当たりの年間配当は95.00円を予定しており、現在の株価に基づく配当利回りは4.49%となります。これは比較的高水準の配当利回りと言えるでしょう。会社予想EPS（224.93円）に対する配当性向を計算すると約42.2%（95円 ÷ 224.93円）となり、利益の一定割合を株主還元に充てる方針と見られます。2025年1月には譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分が行われており、株主還元策の一つとして見ることができます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、短期的にはポジティブなモメンタムが見られます。ただし、出来高は日によって変動が大きく、最新日（8月7日）は3,800株と比較的低い水準でした。信用取引では、信用買残が信用売残を大きく上回っており、信用倍率も14.10倍と高めです。これは、株価が上昇すると売り圧力が強まる可能性を示唆しているとも考えられます。今後の earnings date （2025年9月29日）が投資家の関心を集める可能性があります。
11. 総評
株式会社キャリアデザインセンターは、着実に売上高を伸ばし、高いROEと安定した自己資本比率を維持するなど、堅調な財務基盤を持つ企業です。特にIT派遣事業の成長が全体を牽引しており、今後の収益に貢献が期待されます。株価評価においては、PERで見た場合は業界平均と比較して割安感があるものの、PBRでは割高感があり、これは高い収益性（ROE）を反映している可能性が考えられます。配当利回りは会社予想に基づくと比較的高く、株主還元意識は一定程度あると見られます。
テクニカル分析上は年初来高値に近く、高値圏にあると評価できますが、今後の決算発表や市場環境の変化、特にエンジニア領域の採用動向が株価に影響を与える要因となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2410 |
| 企業名 | キャリアデザインセンター |
| URL | https://type.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
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