現在の株価の評価
- 株価: 772.0円
- EPS（予想）: 82.82円
- PER（予想）: 9.32倍
- BPS（実績）: 1,405.72円
- PBR（実績）: 0.55倍
- 業界平均PER: 21.3倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
現在のPERは業界平均よりも低く、株価は割安と評価される可能性があります。また、PBRも業界平均を大きく下回っており、資産面でも評価されていることが示唆されます。
テクニカル分析
- 直近の株価推移: 772円（本日安値）、784円（本日高値）
- 年初来高値: 827円
- 年初来安値: 599円
直近の株価は年初来高値からは下落しているものの、安値圏ではなく、ボラティリティが見られる状況です。最近の株価は780円前後で推移しており、テクニカル的には高値圏に近い位置にあります。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 208,298百万円
- 営業利益: 9,788百万円
- 純利益: 5,839百万円
- ROE: 4.48%
- ROA: 2.13%
- 自己資本比率: 45.0%
売上高は前年に比べて減少傾向が見られ、営業利益や純利益も減少していることから、収益性が低下していることが懸念されます。ROEやROAも低水準であり、資本効率の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
ベルーナはカタログ通販業界において、特に50～60代の女性向けに強みを持ち、アパレルやグルメ、ナース関連事業など多岐にわたる事業を展開しています。しかし、競争が激しい市場であり、他の通販企業との競争優位性を維持するための戦略が求められます。
経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画を掲げており、通販事業の強化や新規事業の展開を目指しています。特に、データベース活用事業やプロパティ事業の拡大に注力していることが示されています。
事業モデルの持続可能性
ベルーナの事業モデルは多様なセグメントを持ち、特に通販事業が中心ですが、消費者ニーズの変化に適応するための柔軟性が必要です。また、オンライン販売の強化が求められています。
技術革新と主力製品
技術革新に関しては、データベース活用事業が成長の鍵を握っており、顧客データの活用によるマーケティング戦略が重要です。主力製品はアパレルや化粧品、健康食品などであり、これらの市場での競争力を維持する必要があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.76%
- 1株配当（予想）: 29.00円
- 配当性向: 46.52%
配当利回りは比較的高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。今後の業績改善が期待される中、安定した配当政策が維持されることが重要です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は780円前後で推移しており、ボラティリティが高い状況です。信用取引においては、信用買残が669,800株と高水準であり、投資家の関心が高いことが示されています。
総評
ベルーナは多様な事業を展開し、特に50～60代の女性向け市場に強みを持つ企業です。しかし、最近の業績は減少傾向にあり、収益性の改善が求められています。株価は業界平均に比べて割安感があるものの、テクニカル的には高値圏に近い位置にあります。今後の中期経営計画の進捗や市場環境の変化に注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9997 |
| 企業名 | ベルーナ |
| URL | http://www.belluna.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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